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Benjamin CLAIR- KAUFFMANN

Paris

En résumé

Après une expérience au sein du leader de la gestion de patrimoine, j'ai décidé de créer mon entreprise afin de combler les manques évidents dans cette profession, et coller au mieux aux attentes des clients, particuliers ou professionnels.
Le conseiller d'affaire, tel que j'aime à le définir, est une personne qui suit et accompagne réellement le client dans toutes ces démarches, surtout en toute transparence et objectivité : ce doit être l'intermédiaire de référence sur lequel le client peut s'appuyer en toute circonstance:

- placement financier
- immobilier
- entreprise: épargne salariale, gestion de trésorerie
- assurance / mutuelle
- crédit
- retraite


www.clairkauffmann.com

Mes compétences :
Commercial
Management
Relation clients
Ecoute client
Vente
Excel
Big expert
Assurance
Investissement
Défiscalisation
International
Finance
Impôts
Rigueur
Persévérance
Ingénierie Patrimoniale

Entreprises

  • France 3 - Chroniqueur

    Paris 2016 - maintenant Interventions sur des thèmes de la gestion de patrimoine
  • Clair-Kauffmann Conseils - Dirigeant

    2013 - maintenant Directeur de Clair-Kauffmann Conseils
    Expert en Gestion de Patrimoine
  • Union Financière de France - Conseiller en gestion financière et patrimoniale

    Paris 2011 - 2013
  • Café République, Montreal, QC - Manager

    2010 - 2010 Accueil de la clientèle.
    Gestion des stocks.
    Optimisation du CA.
    Mise en place d'évènements/formules afin d'accroitre la notoriété.
  • Caisse d'Epargne - Chargé de clientèle

    2009 - 2009 Vente de produits financiers avec réalisation d'objectifs fixés.
    Orientation des clients en fonction de leurs besoins et de leurs ressources vers des produits adaptés.

Formations

  • Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne (Puyricard)

    Puyricard maintenant
  • Aurep

    Clermont Ferrand 2014 - 2014 Expert en Gestion de Patrimoine

    Diplôme validé avec mention Bien
  • IAE Aix-En-Provence

    Puyricard 2010 - 2011