2012 - maintenant- Gérer et fidéliser un portefeuille de clientèle privée
- Gestion financière et discrétionnaire. investissement en actions, obligations et OPCVM en fonction de 4 mandats de gestion
- Construction et implémentation des portefeuilles 100% OPCVM en architecture ouverte
- Membre du Comité d'Investissement. Responsable du secteur Services aux Consommateurs (2012-2014) puis Technologie/ Télécommunication depuis 2015
Cortal Consors
- Gestion Sous Mandat
Rueil-Malmaison2010 - 2011- Développer et fidéliser un portefeuille de 400 clients et 17 millions d’Euros d’encours
- Gestion Financière des comptes gérés sous mandat dans le respect des règles internes et de la profession en collaboration avec les équipes de B*Capital
- Assurer le reporting et sa diffusion aux équipes commerciales
- Rédiger les rapports de gestion périodiques envoyés aux clients
Cortal Consors
- Chargé d'Affaires Entreprises
Rueil-Malmaison2005 - 2010- Développer et fidéliser un portefeuille de 500 clients et 70 millions d’Euros d’encours
- Garantir l¿atteinte des objectifs commerciaux (120 K euros de Droits d'entrée, 10 M euros de Collecte Long Terme)
- Garantir l¿exécution des opérations dans le respect des procédures de conformité
- Proposer un service et des produits d’épargne adaptés aux attentes du client ou du prospect (OPCVM en architecture ouverte, Assurance Vie, Compte Titres, SCPI)
