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Benjamin GOIZE

Paris

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En résumé

7 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine
Diplômé d'un Master 2 Professionnel en Droit bancaire et financier

Force de conviction, capacité d'écoute et d'analyse, rigueur, autonomie

Mes compétences :
BIG Expert

Entreprises

  • UNOFI - Stage de fin d'études

    Paris maintenant

  • ORELIANCE (Cabinet de gestion de patrimoine indépendant) - Montpellier - Ingénieur patrimonial

    2014 - maintenant Mes missions principales consistent à rédiger des audits patrimoniaux pour des clients à fort potentiel (TNS, chefs d’entreprise), à préconiser de solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier, transmission, ou à intervenir sur des montages complexes : clients non résidents, démembrement de propriété.

    J'assure également la gestion et le suivi d’une partie du portefeuille clients du cabinet.

  • UNOFI PATRIMOINE - Chargé d'Etudes patrimoniales

    Paris 2007 - 2014 A la direction régionale de Montpellier, en appui de deux conseillers patrimoniaux, je réalise un audit du patrimoine des clients des notaires et je propose un ensemble de solutions (financières, juridiques et fiscales) adaptées à leur situation.

    Je participe activement à la réalisation des objectifs commerciaux en intervenant en rendez-vous clientèle, en assurant le suivi du portefeuille clients, ou en participant au développement du réseau de prescripteurs (notaires) en animant des réunions ou des formations.

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