7 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine
Diplômé d'un Master 2 Professionnel en Droit bancaire et financier
Force de conviction, capacité d'écoute et d'analyse, rigueur, autonomie
Mes compétences :
BIG Expert
Entreprises
UNOFI
- Stage de fin d'études
Parismaintenant
ORELIANCE (Cabinet de gestion de patrimoine indépendant) - Montpellier
- Ingénieur patrimonial
2014 - maintenantMes missions principales consistent à rédiger des audits patrimoniaux pour des clients à fort potentiel (TNS, chefs d’entreprise), à préconiser de solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier, transmission, ou à intervenir sur des montages complexes : clients non résidents, démembrement de propriété.
J'assure également la gestion et le suivi d’une partie du portefeuille clients du cabinet.
UNOFI PATRIMOINE
- Chargé d'Etudes patrimoniales
Paris2007 - 2014A la direction régionale de Montpellier, en appui de deux conseillers patrimoniaux, je réalise un audit du patrimoine des clients des notaires et je propose un ensemble de solutions (financières, juridiques et fiscales) adaptées à leur situation.
Je participe activement à la réalisation des objectifs commerciaux en intervenant en rendez-vous clientèle, en assurant le suivi du portefeuille clients, ou en participant au développement du réseau de prescripteurs (notaires) en animant des réunions ou des formations.
