Menu

Benjamin SCHUH

Montpellier

En résumé

Equance propose des services de Conseil personnalisés en Gestion de Patrimoine et en Investissement Immobilier et Financier auprès des Français résidant à l’étranger, et ce, quel que soit leur statut de résidence dans le pays en question.

 Nos prestations :

- Consultation & Audit Patrimonial
- Bilan Retraite (International ou non)
- Assistance Fiscale

 Ainsi nous pouvons vous aider et vous conseiller à la mise en place de solutions patrimoniales visant à :

- générer des revenus complémentaires
- valoriser un capital
- optimiser votre fiscalité
- optimiser la transmission de votre patrimoine (Donations & Successions)
- vous protéger et protéger vos proches
- préparer votre retraite


 Et intégrant les dernières évolutions en matière juridique et fiscale (Régimes matrimoniaux ; Mariages et Successions Internationales ; Transmissions ; Lois de Finance ; Convention Fiscale entre France et Australie…).

 En matière d’Investissement Immobilier notre conseil porte sur :

- l’immobilier de rendement et de défiscalisation (SCPI ou immobilier de bureaux ; Location meublée LMP et LMNP : résidence étudiante, de tourisme, EPHAD ; acquisition de biens en Nue-Propriété ; Locatif neuf…)
- les transactions immobilières sur Paris et la région parisienne (ventes et achats de biens immobiliers franciliens)
- et le financement de vos investissements (Crédit amortissable ou in fine).

 Enfin, en matière d’Investissement Financier nous proposons des solutions de gestion financières diversifiées et flexibles (Mandat de Gestion ; Conseil et Suivi d’Allocations) logées dans des contrats d'assurance-vie, comptes-titres, PEA et complémentaires retraite en France ou au Luxembourg.

Le savoir-faire du Groupe Equance et sa présence dans plus de 45 pays nous permettent de répondre aux problématiques patrimoniales que peuvent rencontrer les Français vivant à l’étranger et de les aider à préparer un éventuel retour en France.


Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Conseil Financier
Relation client
Fiscalité
Produits Financiers
Non-résidents
Immobilier
Conseil Juridique
Prévoyance
Convention Fiscale France / Australie
Retraite

Entreprises

  • Equance - Consultant en Gestion de Patrimoine

    Montpellier 2014 - maintenant Melbourne - Sydney, Australie

    En charge du développement de l'activité à Melbourne

  • Cours d'anglais & expérience à l'étranger - Développement personnel à l'international

    2011 - 2014 Juin 2013: Installation à Sydney - Australie
    Oct. 2012 - Mai 2013: Voyages à l'étranger (Namibie, Thaïlande, Indonésie, Polynésie française)
    Jan. 2012 - Juillet 2012: Séjour à Hong Kong - Chine
    Découverte de l'un des centres financiers internationaux leaders dans le monde. Rencontre de gens travaillant dans l'industrie financière ou ayant développer leur propre entreprise et développement de mon réseau social. Découverte et adaptation à une nouvelle culture et un autre mode de vie et pratique de l'anglais.
    Avril 2011 - Déc. 2011: Formation en anglais, Wall Street Institute (School of English) - Paris

  • CA Indosuez Private Banking - Conseiller Financier - Service Conseil OPCVM

    2008 - 2011 Missions:
    - En charge d'un portefeuille de 800 clients
    - Accueil et suivi quotidien des clients adhérents
    - Suivi des marchés financiers, de la gestion des OPCVM éligibles et de leur performance
    - Suivi de la performance des contrats des clients et mise en place de stratégies d'investissements
    - Proposition et argumentation d'opérations d'arbitrage, réalisation de campagnes commerciales

    Réalisations:
    - Atteinte des objectifs: moyenne de 15 contacts client par jour; moyenne de 10 propositions d'arbitrage acceptées par jour, taux d'approbation supérieur à 85% sur les propositions d'arbitrage malgré le contexte économique difficile, moyenne de 10k euros d'arbitrage par proposition avec 0,5% de frais d'arbitrage pour la banque soit 50 euros par arbitrage pour la banque soit 500 euros par jour ou 2500 euros par semaine
    - Fidélisation des clients
    - Réduction importante du taux de clients inactifs
    - Réussite des campagnes commerciales

  • CA Indosuez Private Banking - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (Contrat d'apprentissage) - Service Clientèle Privée

    2006 - 2007 Missions:
    - Actions commerciales (bilans patrimoniaux; propositions d'investissement et d'optimisation fiscale)
    - Gestion administrative (ouvertures de compte; rachats; versements...)
    - Gestion courante (appels entrants; ordres de bourse; virements; débiteurs; remise de chèques...)

    Realisations:
    - Élaboration de stratégies d'investissements
    - Gestion autonome de rdv client
    - Offre d'un poste à la fin de mon contrat d'apprentissage prouvant ma valeur à l'organisation

  • Amundi Asset Management - Employé Administratif - Service Réseaux des Particuliers

    Paris 2004 - 2004 - Diffusion sur intranet des nouvelles de marchés destinées à l'activite Gestion d'Actifs
    - Elaboration de dossiers d'information sur des OPCVM maison via Power Point

Formations

  • CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire (Toulouse)

    Toulouse 2006 - 2007 Certificat de Spécialité Professionnelle du Secteur Bancaire

    CESB Gestion de Patrimoine (Diplôme du Centre d'Etudes Supérieures de Banque) - En partenariat avec l'ESC Toulouse

  • ESC Toulouse

    Toulouse 2006 - 2007 Mastère (M.S.) Spécialisé en Gestion de Patrimoine - Formation en alternance en partenariat avec le Centre d'Etudes Supérieures de Banque Conseil en Gestion de Patrimoine rattaché au CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire)
    Thèse sur l'intérêt de souscrire à un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois

  • Université Des Sciences Sociales Toulouse 1

    Toulouse 2002 - 2006 Mathématiques, Statistiques et Probabilités, Outils de Modélisation et Marchés Boursiers, Asset Pricing et Corporate Finance

Réseau

Annuaire des membres :