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Dimitri WEILER

Montpellier

En résumé

Conseil patrimonial, dédié aux français résidant à l'étranger.

Audit patrimonial: Étude de la situation patrimoniale, proposition d'une stratégie pour la réalisation des objectifs poursuivis par le client.

Mise en place de stratégie patrimoniale: optimisation fiscale, utilisation des avantages de la non-résidence et de l'effet de levier du crédit comme outil de construction.

Prise en compte des conséquences fiscales et patrimoniales du départ en expatriation et du retour en France.

Études juridiques: Mariage, régimes matrimoniaux, donations et successions, successions internationales.


Conseils en prévoyance, santé, épargne, placements, investissements immobiliers.

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Banque
Conseil
Conseil Patrimonial
Défiscalisation
Droit
fiscalité
Gestion patrimoniale
Immobilier
impôts
Investissement
OPCVM
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • EQUANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montpellier 2007 - 2007 Conseil patrimonial, spécialisé pour les français expatriés et résidents à l'étranger.

    Audit patrimonial: Etude de la situation patrimoniale, proposition d'une statégie pour la réalisation des objectifs poursuivis par le client.

    Mise en place de stratégie patrimoniale: optimisation fiscale, utilisation des avantages de la non-résidence et de l'effet de levier du crédit comme outil de contruction.

    Prise en compte des conséquences fiscales et patrimoniales du départ en expatriation et du retour en France.

    Etudes juridiques: Mariage, régimes matrimoniaux, donations et successions, successions internationales.


    Conseil en prévoyance, épargne, placement, investissement immobilier.

  • HSBC - Conseiller Patrimonial, Correspondant « International Banking Center »

    Paris 2006 - 2007 Gestion de Patrimoine, Family Office.

    Conseils en placememts financiers (OPCVM : Fonds Communs de Placement et SICAV, Titres, Assurance vie).

    Offshore Banking : Placements défiscalisés.

    Conseils fiscaux et bancaires pour une clientèle d’expatriés français et étrangers (optimisation fiscale).

  • Banque TRANSATLANTIQUE, Groupe CIC - Business Developer et Conseiller Patrimonial

    2003 - 2006 Gestion de Patrimoine, Family Office.

    Conseils en placememts financiers (OPCVM : Fonds Communs de Placement et SICAV, Titres, Assurance vie).

    Offshore Banking : Placements défiscalisés au Luxembourg et à Jersey.

    Conseils fiscaux et bancaires pour une clientèle d’expatriés français et étrangers (optimisation fiscale).

    Prospection de clientèle, développement d’outils d’acquisition afin de générer un flux de prospects, grâce, notamment, aux Technologies de l’Information et de la Communication.

    Gestion d’un portefeuille de prescripteurs : DRH, Cabinets de relocation.

    Positionnement d’un établissement bancaire sur Internet.

    Traduction et localisation de contrats.

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