Actuellement en poste en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, je souhaite faire carrière dans ce domaine.
Entreprises
AX-ION
- Consultant en Gestion de Patrimoine
2016 - 2016Ingénierie patrimonial : traitement des audits sur Systela et mise en forme des bilans patrimoniaux. Préconisations de solutions diverses et adaptées aux clients.
Manager le Middle Office. Gestion élargie de type Family Office : Accompagnement qualitatif des clients sur les thèmes suivants : organisation patrimonial et planifications des actions à mettre en place. Solutions juridiques avec l’aide de FIDROIT, Traitement des allocations d’actifs en travaillant sur Quantalys, protection sociale et retraite, Refinancement des prêts et étude des TEG…
Travail sur toutes classes d’actifs : OPCVM, Private equity, immobilier en direct ou sous forme de SCPI, vins…
Cabinet Alain Sauzey
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris2015 - 2016Etablir des bilans patrimoniaux et proposer des solutions en adéquation avec les besoins de la clientèle, par téléphone ou en Rendez-vous physiques.
Etablir des arbitrages concernant l’allocation d’actifs (environ 500 fonds) : Assurances Vie, Contrats de Capitalisation, PEA et compte titres…
Conseiller la clientèle et communiquer sur leurs fonds et la conjoncture économique…
Proposer des solutions d’optimisation fiscale financière (FIP, FCPI, Mandat de Gestion) ou immobilière : MALRAUX, PINEL : investissement en direct ou par le biais de SCPI, LMNP…
SELF EPARGNE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2014 - 2015Développement d’un portefeuille clients et relance de prospects par téléphone.
Prise en charge d'une prospection fournie.
Préconisation de solutions d'investissements en adéquation avec les objectifs et
situations des clients.
Conseils en gestion de patrimoine et fiscaux. Suivi et accompagnement des clients
dans leurs projets patrimoniaux. Commercialisation de supports financiers ou
d’optimisation fiscale : SCPI de rendement, SCPI fiscal (Pinel, Malraux, déficit
foncier), assurance vie, produits structurés, FCPI, FIP, PERP, contrat Madelin…
ADVISFI
- Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Paris2013 - 2015Commercialiser la gamme de produits BNP PARIBAS (supports et produits
financiers, produits bancaires, services, prévoyance, crédits, assurances).
Développer le portefeuille clients. Effectuer des bilans patrimoniaux. Définir avec
les clients leurs objectifs et leurs besoins. Proposer des produits financiers adaptés
(assurances vie...) Maîtriser le risque client (crédit, conformité, opérationnel).
Effectuer du phoning.
Formation patrimoniale + commerciale de 4 mois
LCL
- Conseiller privé
Villejuif2012 - 2012Vendre des assurances vie et fonds de placement (OPCVM), de solutions d'épargne
Conseiller la clientèle en investissement, fiscalité et transmission de patrimoine.
Vendre des prêts et assurances. Bilans patrimoniaux effectués lors de rendez-vous
en clientèle. Gérer un portefeuille clients, les demandes de la clientèle, les débits...
Effectuer du Phoning afin de proposer les produits phares de la banque.
