Ernst and Young Transaction Avisory Services
- Manager Transaction Services
2007 - 2011Due diligences financières réalisées dans le cadre de cessions et d'acquisitions d'entreprises, pour des fonds d'investissements ou des entreprises, principalement sur des cibles «Small et Midcaps ».
o Analyse des performances financières :
- compréhension du business model de la cible et des indicateurs clés de gestion;
- Analyse du niveau de résultat opérationnel (EBIT ou EBITDA) récurrent;
- Analyse de la marge et des éléments qui la consituent;
- Détermination des risques liés aux positions bilancielles (notamment sur le BFR);
- Identification des éléments pouvant être assimilés à de la dette nette;
- Analyse des tableaux de flux de trésorerie;
- Revue critique des hypothèses des projections financières.
o Rédaction de rapports servant de support aux décisions d'investissements, aux travaux de valorisation, aux négociations et au financement de la transaction auprès des banques.
o Acompagnement de nos clients dans les négocitiations:
- Revue critique des SPA et des LOI;
- Participation à des Q&A.
MAZARS
- Stagiaire
Paris La Défense 2005 - maintenantStage de fin d'étude en Audit
Principaux mandats sur lesquels j'ai eu l'opportunité d'intervenir:
BNP, AXA, Multicoms/EADS, JC DECAUX
Ernst and Young Audit
- Junior audit
2005 - 2007Missions de commissariat aux comptes:
o Dans divers secteurs d'activité (Groupe Casino - BCBG Alain Manoukian - Groupe Réel, ...)
o Audit de consolidation
o Audit de reporting en IFRS et US GAAP
o Revue de contrôle interne (mission SOX)
