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Benoit WATRELOT

LE CHESNAY

En résumé

Juriste de formation spécialisé en gestion de patrimoine, je travaille actuellement au sein du groupe d'assurance et de retraite prévoyance AG2R LA MONDIALE en tant que chef de produit en assurance vie.

Ma curiosité intellectuelle m'a amené à développer des connaissances économiques et financières en plus de mes compétences juridiques et m'ont incité à étudier les marchés immobiliers et financiers pour lesquels je me passionne.

En outre, je crois aux valeurs de l'engagement et du service et j'aime faire découvrir aux autres ma passion : la voile que je pratique régulièrement en France et en Europe.

Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Résoudre les problèmes
Rigoureux
Juriste
Assurance vie

Entreprises

  • AG2R LA MONDIALE - Chef de Produit assurance-vie

    2012 - maintenant Créer et faire évoluer des produits d'assurance-vie et de capitalisation pour les partenaires en charge de leur distribution (banques privées, CGP, courtiers...)

    Coordonner et gérer la mise en place des nouveaux produits auprès des différents services (gestion, paramétrage, juridique...).

    Rédaction et diffusion des documents contractuels auprès des partenaires et des clients (contrats, annexes financières, fiche de produit...)

    Validation des nouveaux supports éligibles aux produits.

    Formalisation des procédures de modification des produits (avenants, régularisation...).

  • AG2R LA MONDIALE - Juriste en assurance vie

    2012 - 2012 - Assistance aux services de gestion, aux services commerciaux et aux partenaires sur des problématiques juridiques : prélèvements sociaux, non-résidents, régimes matrimoniaux et souscription, clauses bénéficiaires, personnes protégées...

    - Validation des documents marketing : mailing, e-mailing, publicités;

    - Gestion des contentieux et des réclamations;

    - Rédaction de notes internes sur les évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles.

  • UNOFI - Chargé d'études patrimoniales

    Paris 2011 - 2011 - Rédaction d’études patrimoniales par le biais d’une analyse globale portant sur les problématiques de transmission (donation et succession), de retraite, de protection du conjoint survivant, de fiscalité (IR et ISF) de placements et de revenus complémentaires.

    - Préconisations de placements en assurance-vie, contrat de capitalisation et parts de SCPI.

    - Préconisations juridiques : changement de clause bénéficiaire, réorganisation du patrimoine, optimisation du régime matrimonial, donation...

    - Middle Office : Traitement des demandes des clients relatives à leur contrat. Souscription, versements, rachats, modification de clause bénéficiaire...

  • Crédit Agricole Ile de France - Assistant pôle patrimoine

    Montrouge 2009 - 2010 - Réalisation d’un document de présentation de la marque Crédit Agricole Banque Privée pour les clients et les collaborateurs.

    - Réalisation d’un document de synthèse des différents contrats d’assurance vie commercialisés.

    - Accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine dans leurs tâches : prospection, prise de rendez-vous et préparation.

    - Prise de rendez-vous téléphonique pour proposer des placements.

    - Participation à des montages de dossiers de prêts et à des études patrimoniales pour des problématiques de défiscalisation.

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