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Bertrand MAURY

PARIS

En résumé

Depuis Mars 2004. WARGNY, LELONG & Associés, Office notarial (Hauts-de-Seine), Responsable du Service Gestion de Patrimoine.
- Audits et bilans patrimoniaux, mise en place de stratégies patrimoniales, optimisation fiscale de la transmission du patrimoine,
-Rédaction de contrats de mariage, changements de régime matrimonial, PACS, testaments, clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, donations, statuts de sociétés,
- Gommage des plus-values de stock-options.
- Création de société civile immobilières, de portefeuille, de SARL, SAS, mise en place de pactes de conservation des titres,
- Calcul de plus-values immobilières,
- Vérification des déclarations IR et ISF;
- Veille juridique et fiscale.

•Janvier-Déc. 2003 CDC IXIS Private Capital Management, société de gestion de portefeuille dédiée aux grands investisseurs privés, service ingénierie juridique et fiscale.
-Montage d’opérations complexes avec problématique juridique et fiscale, création de société civile, de société de conseil, de holdings, délocalisation du foyer fiscal, mise en place de pactes de conservation des titres, de stock-options ;
-Audits et bilans patrimoniaux, calcul de plus-values, étude des régimes matrimoniaux ;
-Vérification des déclarations IR et ISF (utilisation du logiciel Big Harvest) ;
-Réalisation de formations internes (Plus-values, ISF, rachats sur contrats d’assurance-vie) et de fiches techniques à destination de la clientèle (Loi Dutreil, ISF, conjoint survivant, etc.) ;
-Veille juridique et fiscale.

•Avril-juillet 2001 LANDWELL & Partners, Avocats à Paris.
-Etude de dossiers fiscaux (conseil et contentieux) concernant la fiscalité des entreprises et la TVA ;
-Elaboration et rédaction de consultations écrites ; rendez-vous avec les clients ;
-Veille juridique et fiscale.

•Février-mars 2001 ADMINISTRATION FISCALE de Toulouse, campagne de l’IRPP en mars 2001 :
-Consultations orales, aide à l’établissement des déclarations, vérifications, conseils ;
-Optimisation des déclarations (notamment en matière de plus-values et de revenus fonciers).

•Juin-sept. 2000 ROBIN et KORKMAZ, Avocats, conseils juridiques et fiscaux à Paris :
-Etude de dossiers fiscaux, notamment / TVA, abus de droit, transfert indirect de bénéfices ;
-Etude de contrats ;

•Juin-sept. 1999 AXA Assurances.
-Rédaction de contrats d’assurance, étude de cas de responsabilité civile ;
-Prévoyance, approche des placements financiers, fiscalité des contrats d’assurance-vie.

Mes compétences :
Gestionnaire
Options
SCI
Stock options
STOCK'
Transmission
Transmission de patrimoine

Entreprises

  • SCP WARGNY, LELONG ET RETEL - Gestionnaire de patrimoine

    maintenant

  • WARGNY, LELONG ET RETEL, Notaires - Gestionnaire de patrimoine

    2004 - maintenant Office Notarial.

    Responsable du service Gestion de Patrimoine.

    Audits et bilans patrimoniaux, mise en place de stratégies patrimoniales, optimisation fiscale de la transmission du patrimoine,
    Rédaction de contrats de mariage, changements de régime matrimonial, PACS, testaments, clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, donations, statuts de sociétés,
    Création de société civile immobilières, de portefeuille, de SARL, SAS, mise en place de pactes de conservation des titres,
    Calcul de plus-values immobilières,
    Vérification des déclarations IR et ISF;
    Veille juridique et fiscale.

  • CDC IXIS Private Capital Management - Ingénieur patrimonial

    2003 - 2004 Société de gestion de portefeuille dédiée aux grands investisseurs privés.

    Service ingénierie juridique et fiscal.

    Montage d’opérations complexes avec problématique juridique et fiscale, création de société civile, de société de conseil, de holdings, délocalisation du foyer fiscal, mise en place de pactes de conservation des titres, de stock-options ;
    Audits et bilans patrimoniaux, calcul de plus-values, étude des régimes matrimoniaux ;
    Vérification des déclarations IR et ISF (utilisation du logiciel Big Harvest) ;
    Réalisation de formations internes (Plus-values, ISF, rachats sur contrats d’assurance-vie) et de fiches techniques à destination de la clientèle (Loi Dutreil, ISF, conjoint survivant, etc.) ;
    Veille juridique et fiscale.

  • LANDWELL & Partners - Conseil

    2001 - 2001 Etude de dossiers fiscaux (conseil et contentieux) concernant la fiscalité des entreprises et la TVA ;
    Elaboration et rédaction de consultations écrites ; rendez-vous avec les clients ;
    Veille juridique et fiscale.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :