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Bruno FELEZ

MONTIGNAC (24)

En résumé

Je pratique des bilans patrimoniaux et conseille mes clients en fonction de leur préoccupations, projets et motivations.
Mes domaines de compétences sont : la finance et l'épargne, la fiscalité et la défiscalisation, la prévoyance, la retraite, les crédits, la dépendance, l'optimisation de sa succession.
Les bilans sont gratuits et toujours orientés vers les objectifs client.

Mes compétences :
Adaptabilité
Anglais courant
Attentif
autonome
Déterminé
Pédagogue
Communication
Administratif
Synthèse
Négociation commerciale

Entreprises

  • Allianz finance conseil, Brive la Gaillarde - Conseiller en gestion de patrimoine

    maintenant Démarchage commercial afin de rencontrer mes clients. Réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés.
    Le bilan reprend tous les éléments constitutifs d'un patrimoine. Il s'agit des flux, des biens immobiliers, des avoirs financiers, de la composition de la famille, du régimes matrimonial, des prêts en cours etc...
    En fonction de ces éléments et de mes domaines de compétence j'apporte un conseil personnalisé à chaque client.

    Evidemment le tout doit rentrer dans un cadre commercial que je maîtrise afin d'atteindre les objectifs qui me sont fixés.
    Les objectifs sont pour l'instant atteints:
    100k€ de collecte par mois
    12 rdv semaine
    démarchage 8 rdv prospect par semaine

  • La banque postale - Conseiller clientele

    Paris 2006 - 2011 diagnostic financier, vente de produits bancaires et d'assurance, collecter l'epargne des clients, respecter une méthode de vente, prospecter de nouveaux clients, résoudre des problèmatiques patrimoniales

  • CFA michel servet - Enseignant

    2001 - 2006 encadrement d'apprentis, création et dispense de cours de gestion, économie, droit, comptabilité, suivi des apprentis en entreprises, sièger au conseil d'administration de l'établissement, gestion de plus de 1000 apprentis en 5 ans

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