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Caroline COSTE

Puteaux

En résumé

En tant que conseillère en gestion privée pour le groupe Allianz, mon métier consiste à conseiller les particuliers et professionnels dans l’organisation de leur patrimoine.

En quoi cela vous concerne ? voici une liste succincte d’interrogations que vous devez ou avez dû vous poser :

Votre patrimoine est-il équilibré et en adéquation avec vos objectifs de vie ?
Quel avenir envisagez-vous pour vos enfants ?
Comment envisagez-vous de réduire votre fiscalité ?
A quel âge pensez-vous partir en retraite ? De quel montant de retraite allez-vous disposer ?
Quels sont les leviers dont vous disposez pour optimiser vos placements financiers ?

Ces exemples de questions vous interpellent ? Je peux vous aider à y répondre.

Mes conseils vont vous intéresser!

A très bientôt,

Caroline COSTE
06 76 85 67 22

Mes compétences :
Études marketing
Conseils aux entreprises
Stratégie commerciale
Conseils marketing
Négociation commerciale
Immobilier
Développement commercial
Gestion clientèle
Banque
Gestion de patrimoine
Optimisation fiscale

Entreprises

  • ALLIANZ FINANCE CONSEILS - Conseiller Financier en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2014 - maintenant Développer et gérer un portefeuille de clients
    Conseiller les clients dans la mise en place de solutions patrimoniales (défiscalisation, placements, transmission/succession...)
    Assurer un suivi personnalisé auprès de mes clients
    Développer et gérer un réseau de partenaires
    Organisation de conférences

  • Crédit-Agricole Loire Haute-Loire - Conseiller Financier en Gestion de Patrimoine

    2013 - 2014 Clientèle de particuliers

    > Gestion, développement et fidélisation d’un portefeuille clients
    > Analyse et conseils clients
    > Ventes de produits et services bancaires
    > Gestion des risques clients

  • Immobilier - Chef d'entreprise

    2010 - 2013 Chef d'entreprise / CA +150% vs N-1 suite à un important travail de prospection clients, mise en place de partenariats commerciaux et opérations marketing / communication

    > Etude de marché, réalisation du business plan, création de la société
    > Prévisionnels financiers établis avec validation par un expert comptable
    > Mise en place de partenariats commerciaux B to B et B to C (contrats d’apporteurs d’affaires)
    > Elaboration de stratégie marketing et communication (plan de diffusion PQR, presse spécialisée)
    > Management de 2 agents commerciaux
    > Gestion de la société, suivi commercial, financier et comptable
    > Prospection clients, estimation biens, visites, accompagnement jusqu’à la vente
    > Conseils en investissement locatif / Défiscalisation (SCI, SCPI, nom propre)

  • Intermarché - Responsable Commerciale

    Vert-le-Grand 2009 - 2010 CA +400K€ suite à des opérations marketing et merchandising

    > Responsable Communication / Marketing Point de Vente
    > Management (Effectif : 30 personnes) et Gestion du point de vente (CA : 6M€)
    > Suivi des performances rayons et magasin / Elaboration de stratégies avec les managers rayons
    > Développement de la dynamique commerciale (animations commerciales, marchandisage, trade marketing, communication PQR et presse gratuite, etc.)
    > Gestion politique prix
    > Négociations fournisseurs directs / Choix de l’assortiment

  • Groupe Casino - Chargée d'Etudes Marketing

    Saint-Étienne 2008 - 2009 > Analyse des performances de l’enseigne (Parts de marché enseigne et sur site, ROI promotion)
    > Identification des potentiels de croissance via les cibles de consommateurs (géomarketing, optimisation des zones de distribution prospectus)
    > Communication des analyses marketing et commerciales à la direction générale
    > Participation à la construction de la stratégie marketing via les analyses du consommateur et des performances commerciales
    > Réalisation études ad’hoc / Relations instituts (panels distributeurs et consommateurs)

Formations

Réseau

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