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Catherine BIZE

PARIS

En résumé

Diplômée Notaire;

Expérience de plus de 10 ans en ingénierie patrimoniale (Direction de la gestion de patrimoine à la Société Générale, puis ingénieur patrimonial et financier à SG Private Banking) et directeur de clientèle HNW à UBS PARIS;

Chargée de cours à PARIS DAUPHINE (Master gestion de patrimoine) et à ASSAS (Master 2 Gestion de Patrimoine): SCi. Interventions aux Echos formations et chez Barchen sur le bilan patrimonial, l'ingenierie patrimoniale, les sci...

Auteur d'un livre sur les SCI "SCI: théorie et pratiques", éditions du siècle.

Co-fondateur de IDP STRATEGIE, ingénierie et développement patrimonial, société de gestion de patrimoine (CIF, ORIAS...) - assistance juridique et fiscale.

Mes compétences :
Défiscalisation
Expertise juridique
Immobilier
Juridique
Patrimoine immobilier
Placements financiers
Restructuration
Transmission
Transmission de patrimoine
Conseil
Fiscalité
Droit

Entreprises

  • IDP STRATEGIE - CGPI

    maintenant Accompagnement juridique et fiscal: optimisation de la fiscalité (opimisation IR, ISF, IS, droits de succession par la réorganisation du patrimoine et par la souscription de produits de défiscalisation choisis sur mesure); restructurations juridiques (donations, protection des mineurs, régimes matrimoniaux, sociétés, délocalisation).

    Placements financiers (à titre personnel, pour les sociétés et les associations); recherches de solutions sur mesure.

    Recherche d'emprunts.

    Solutions pour financer sa retraite.

    Travail en collaboration avec cabinets spécialisés en haut de bilan.

    Possibilité de solutions type "family office" (travail en collaboration avec des sociétés de gérance immobilière, avec des sociétés de service à la personne).

    Accompagnement pour réalisation de placements solidaires.
  • IDP STRATEGIE - Présidente

    maintenant
  • IDP strategie - Presidente

    2010 - maintenant Assistance juridique et fiscale du particulier et du chef d'entreprise, audits patrimoniaux et financiers, restrucuration de patrimoine, preparation de succession, audits financiers, optimisation fiscale, recherche de revenus complementaires...

    Tout travail commence par une lettre de mission qui définit le contexte, les objectifs, et notre tarification.
  • UBS FRANCE - DIRECTEUR DE CLIENTELE

    2007 - 2010 Gestion financière et patrimoniale d'un portefeuille-clients (chefs d'entreprise en phase de cession), travail avec sociétés en haut de bilan.
  • SOCIETE GENERALE - INGENIEUR PATRIMONIAL et FINANCIER

    PARIS 1998 - 2007 1/ ingénieur patrimonial et financier chez SG PRIVATE BANKING- Clientèle de chefs d'entreprise- Aide à l'optimisation fiscale et financière- restructurations de patrimonoine immobilier- défiscalisation.

    2/ juriste-fiscaliste - assistance des conseillers en gestion de patrimoine-
    formation des conseillers en gestion de patrimoine (SCI, assurance-vie, immobilier de défiscalisation, fiscalité, transmission d'entreprise...)

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