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Cecile PORTIER

Villejuif

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Entreprises

  • LCL - Conseiller privé

    Villejuif 2013 - maintenant - Fidélisation et développement d’un portefeuille clients haut de gamme,
    - Détection des clients à fort potentiel,
    - Réalisation d’objectifs commerciaux en adéquation avec les besoins des clients,
    - Recommandation d’investissements (Assurance-vie, PEA, PEA PME, OPCVM fermés et ouverts),
    - Analyse du risque et mise en place de crédits immobiliers et/ou personnels,
    - Développement du volet assurance (prévoyance et IARD),
    - Analyse des besoins patrimoniaux et mise en relation avec les partenaires dédiés et adéquats.
  • B*capital - groupe BNP PARIBAS - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    2012 - 2013 - Fidélisation et développement d’un portefeuille clients haut de gamme,
    - Détection des clients à fort potentiel,
    - Réalisation d’objectifs commerciaux en adéquation avec les besoins des clients,
    - Recommandation d’investissements (Assurance-vie, PEA, PEA PME, OPCVM fermés et ouverts),
    - Analyse du risque et mise en place de crédits immobiliers et/ou personnels,
    - Développement du volet assurance (prévoyance et IARD),
    - Analyse des besoins patrimoniaux et mise en relation avec les partenaires dédiés et adéquats.
  • ALTER EGALE - Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    2012 - 2012 - Analyse financière (recherche et analyse de fonds),
    - Déclarations d’impôts (IR, ISF),
    - Rédaction de lettres de missions, d'études patrimoniales et de préconisations,
    - Mise à jour réglementaire du cabinet et mise en conformité des dossiers clients.
  • SCP BERGOUGNOUX NOGUES - Clerc de Notaire

    2010 - 2011 - Programmes immobiliers (VEFA, lotissements),
    - Droit de la famille (donations/donations partages, successions, contrats de mariage, donations entre époux, changements régimes matrimoniaux),
    - Droit des sûretés (hypothèques, privilèges de prêteurs de deniers, mandats d’hypothéquer, délégation d’assurance).
  • Comptoir des Cotonniers - Vendeuse

    Paris 2010 - 2010
  • SCP SYNVET REDO - Notaire Stagiaire

    2007 - 2009 - actes courants (ventes immobilières, prêts particuliers/professionnels, cession de fonds de commerce, baux d'habitation/ commerciaux/ précaires/ professionnels/ ruraux),
    - droit de la famille, successions.

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