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Céline RAGON

Toulouse

En résumé

Mes compétences :
Audit
Microsoft Works
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • Patrimum - Responsable service clients et audits patrimoniaux

    Toulouse 2013 - maintenant - Entretiens clientèle (vente de produits financiers, conseils fiscaux et juridiques, audits
    patrimoniaux)
    - Propositions d'investissements (immobiliers, financiers, défiscalisation) ;
    - Appui technique et encadrement des ingénieurs patrimoniaux (5 personnes)

  • Patrimum Groupe - Ingénieur patrimonial

    Toulouse 2010 - 2013 Audits patrimoniaux
    Propositions d'investissements

  • GROUPE EFIM - Conseiller en Gestion de Patrimoine CDI

    2008 - 2010 Réalisation d'études patrimoniales
    - Suivi des dossiers de prêts bancaires ;
    - Gestion des réserves et location des biens immobiliers ;
    - Réalisation des books de vente des programmes immobiliers

  • CREDIT AGRICOLE - Conseiller clientèle

    Montrouge 2007 - 2007 CDD de 2 mois
    Conseils et vente de produits d'épargne

  • HSBC - Assistante commerciale

    Paris 2006 - 2007 CDD de 7 mois
    Conseils et vente de produits d'épargne

  • CREDIT AGRICOLE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Montrouge 2004 - 2005 Entretiens clientèle (prospection, découverte et rendu d'étude patrimoniale,
    commercialisation de produits bancaires)
    - Réalisation de bilans patrimoniaux et préconisations, déclarations d'IRPP et d'ISF ;
    - Mise à jour de fiches patrimoniales, participation aux comités d'allocation d'actifs

  • Banque Courtois -  Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Toulouse 2004 - 2004 - Réalisation de bilans patrimoniaux
    - Propositions d’investissements et d’arbitrages
    - Simulations de projets de défiscalisation et d’assurance vie
    - Gestion d’actions commerciales (prospection, prise de rendez-vous clients, commercialisation et suivi)

  • Aviva-Vie - Stage en Gestion de Patrimoine

    2003 - 2003 - Réalisation de bilans patrimoniaux
    - Visites chez les clients avec un conseiller

  • Banque Courtois - Auxiliaire d’été

    Toulouse 2002 - 2002 Accueil des clients et opérations de guichet

Formations

Réseau

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