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Coralie THEVENIN (GOUDEAU)

  • Etude Notariale Coralie THEVENIN
  • notaire

Bordeaux

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En résumé

NOTAIRE à BORDEAUX
Diplome d'Ingénieure patrimonial (TOULOUSE)

Mes compétences :
Droit notarial
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Etude Notariale Coralie THEVENIN - Notaire

    Juridique | Bordeaux (33000) 2020 - maintenant

  • Etude du Boulevard leclerc - Notaire assistant

    Juridique | Toulouse (31000) 2016 - 2020

  • PATRIMONIA CONSEIL - Ingénieur patrimonial

    PARIS 2011 - 2014 - Réception de la clientèle, entretien découverte du client, identification des attentes et préoccupations des clients, conseil sur leurs besoins d'organisation patrimoniale,

    - Élaboration des dossiers patrimoniaux : Collecte des données patrimoniales, audit et élaboration de stratégies patrimoniales selon une méthode globale (aspects civils, juridiques, fiscaux et financiers), mise en œuvre et suivi des différentes solutions retenues

    - Réception, traitement et suivi des ordres des clients sur leurs contrats (assurance vie/capitalisation/Pea/comptes titres)

    - Conseil en optimisation fiscale des personnes clients, choix d'instruments fiscaux, FIP, FCPI, Sofica, Girardin Industriel, Dispositif Malraux, aide aux déclarations (IRPP, ISF)

    - Conseil en investissement immobilier ( LMNP, Déficit fonciers, SCPI) en pleine propriété ou démembrement, en solutions de financements

    - Suivi des réclamations des clients

    - Rencontre des partenaires / sélection de produits (assurance, banque, immobilier, défiscalisation, scpi, )

    - Veille des marchés financiers/ allocations d'actifs / mesure du profil de risque et de gestion des investisseurs

    - Veille juridique, et fiscale, formation des collaborateurs

    - Mise en place d'une organisation du cabinet pour répondre à la règlementation professionnelle (AMF/ACP)

  • Etude du boulevard Leclerc - Toulouse - Notaire stagiaire

    2007 - 2009 -Formalités préalables, constitution de dossiers

    - Rédaction d'actes :
    Ventes immobilières,
    Succession/régimes matrimoniaux
    Statuts de sociétés civiles et commerciales

    - Formalités postérieures

    - Réception téléphonique des clients

Formations

Réseau

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