NOTAIRE à BORDEAUX
Diplome d'Ingénieure patrimonial (TOULOUSE)
Mes compétences :
Droit notarial
Gestion de patrimoine
Entreprises
Etude Notariale Coralie THEVENIN
- Notaire
Juridique | Bordeaux (33000)2020 - maintenant
Etude du Boulevard leclerc
- Notaire assistant
Juridique | Toulouse (31000)2016 - 2020
PATRIMONIA CONSEIL
- Ingénieur patrimonial
PARIS2011 - 2014- Réception de la clientèle, entretien découverte du client, identification des attentes et préoccupations des clients, conseil sur leurs besoins d'organisation patrimoniale,
- Élaboration des dossiers patrimoniaux : Collecte des données patrimoniales, audit et élaboration de stratégies patrimoniales selon une méthode globale (aspects civils, juridiques, fiscaux et financiers), mise en œuvre et suivi des différentes solutions retenues
- Réception, traitement et suivi des ordres des clients sur leurs contrats (assurance vie/capitalisation/Pea/comptes titres)
- Conseil en optimisation fiscale des personnes clients, choix d'instruments fiscaux, FIP, FCPI, Sofica, Girardin Industriel, Dispositif Malraux, aide aux déclarations (IRPP, ISF)
- Conseil en investissement immobilier ( LMNP, Déficit fonciers, SCPI) en pleine propriété ou démembrement, en solutions de financements
- Suivi des réclamations des clients
- Rencontre des partenaires / sélection de produits (assurance, banque, immobilier, défiscalisation, scpi, )
- Veille des marchés financiers/ allocations d'actifs / mesure du profil de risque et de gestion des investisseurs
- Veille juridique, et fiscale, formation des collaborateurs
- Mise en place d'une organisation du cabinet pour répondre à la règlementation professionnelle (AMF/ACP)
Etude du boulevard Leclerc - Toulouse
- Notaire stagiaire
2007 - 2009-Formalités préalables, constitution de dossiers
- Rédaction d'actes :
Ventes immobilières,
Succession/régimes matrimoniaux
Statuts de sociétés civiles et commerciales
