Menu

Charles HALLARD

Lille

En résumé

Après 6 ans de management commercial, j'ai fait le choix de m'investir en gestion patrimoine dans une banque de réseau.
Mon expérience de la relation client, la maîtrise de la technique commerciale et de la gestion patrimoine me permettent d'apporter une valeur ajoutée à chaque client rencontré (particulier ou professionnel), de tisser le lien de confiance nécessaire , de conclure des ventes performantes, de développer mon réseau et mon portefeuille.

Ecouter, proposer, vendre, assurer un suivi dans la durée, curiosité, pro activité, animer, fédérer, donner du sens, performance, conquête sont quelques mots importants pour moi.

Mes compétences :
Ecoute
Persévérant
Pédagogue
Enthousiaste
Gestion de la relation client
Gestion de patrimoine
Négociation commerciale
Management
Finance et fiscalité patrimoniale

Entreprises

  • Crédit Mutuel Nord Europe - Gestion de Patrimoine

    Lille 2016 - maintenant Par une pro activité et une écoute des besoins des clients, je suis force de proposition dans les différents domaines de la gestion de patrimoine (placements financiers, immobilier, fiscalité, transmission) auprès d'une clientèle haut de gamme dans le but de proposer l'offre de la banque dans le cadre de sa stratégie.
    Mon expérience conseil et de manager commercial sont des atouts supplémentaires afin d'apporter une valeur ajoutée et une agilité commerciale dans le but de conclure les ventes tout en fidélisant la clientèle et la développer.
    Je maîtrise la relation client et les aspects techniques de la gestion de patrimoine.
    - Gestion d'un portefeuille de 400 clients avec rythme de rendez vous soutenu
    - Développement de la collecte assurance vie et des unités de comptes (taux UC>50%)
    - Proposition et vente de la gestion pilotée et gestion sous mandat
    - Conseil en terme d'allocation d'actifs en assurance vie et PEA
    - Vente de solutions d'optimisation fiscale financière ou immobilières (Pinel, Malraux...)
    - Développement de la diversification en SCPI
    - Diagnostic et conseil patrimonial : clause bénéficiaire, contrats de mariage, stratégie patrimoniale.
    - Conquête de nouveaux clients

  • CERFRANCE Nord - Pas de Calais - Manager commercial

    LIEVIN 2009 - 2016 Management commercial de 12 chargés de clientèle
    Déploiement de la stratégie d'entreprise sur un territoire de 1700 clients
    Mise en marché des offres de service.
    Suivi budgétaire du territoire
    Conquête de nouveaux clients et développement des activités du conseil.
    Pilote du salon créer 2012,2013,2014,2015 pour le CERFRANCE
    Responsable de la satisfaction client

  • Editions indicator - Auteur en freelance

    2007 - 2009 Rédaction d'articles sur l'optimisation fiscale à destinations des chef d'entreprises.

    Rédaction d'un livre sur la gestion de patrimoine : Votre patrimoine et vous.

  • CERFRANCE Nord - Pas de Calais - Consultant gestion de patrimoine

    LIEVIN 2003 - 2009 Suivi d'un portefeuille de clients ISF
    Etude patrimoniale sur BIG EXPERT
    Conseil en produits de placements financiers ou immobiliers
    Mise en place de stratégies de défiscalisation
    Auteur d'un livre : Vous et votre patrimoine, éditions indicator,
    1ère édition 2007, mise à jour en 2009.

  • ARANOR - Fiscaliste

    1997 - 2003 Conseil en fiscalité professionnelle et privée
    Etudes d'optimisation des prélèvements, montages sociétaires
    Formateur en fiscalité
    Suivi de contentieux fiscaux

Formations

Réseau

Annuaire des membres :