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Charlotte LANAUD

PARIS 16

En résumé

Crée en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste et indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un outil d’épargne très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
Depuis plus de 170 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnement de ses sociétaires. L’écoute et le temps consacré sont les garants de l’efficacité.
C’est pourquoi j’ai décidé de rejoindre Le Conservateur, pour la qualité de sa gamme de produits mais également pour la solidité dont le groupe a su faire preuve au travers des années.
Ainsi, en tant qu’Agent Général d’Assurance, je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vous accompagner dans vos démarches.

Mes compétences :
Conseil
Développement commercial
Vente
Assurance Vie
Gestion de patrimoine
Assurance

Entreprises

  • Groupe Le CONSERVATEUR - Agent général d'assurance

    PARIS 16 2017 - maintenant * Gestion de portefeuille particuliers et entreprises
    * Stratégie patrimoniale
    * Bilan patrimonial
    * Conseils personnalisés
    * Expertise produits : Tontine, Assurance-vie, PERP, Madelin, Contrats de capitalisation, Prévoyance, Immobilier

  • CARAC - Conseillère en assurances de personnes

    Neuilly-sur-Seine 2010 - 2013 - Etudes patrimoniales et fiscales
    - Vente de solutions d'épargne, retraite et prévoyance, en adéquation avec le bilan personnalisé
    - Fidélisation des adhérents
    - Prospection
    - Organisation d'évènements de communication : réunions d'information

  • CARAC - Conseillère en assurances de personnes, contrat de professionalisation

    Neuilly-sur-Seine 2009 - 2010 La CARAC (Mutuelle d'épargne, retraite et prévoyance) a collaboré avec l'école parisienne SUP'TERTIAIRE, afin de créer une université CARAC.
    J'ai donc participé à la première promotion qui a débuté en avril 2009.
    Nous avons été formé une semaine par mois en région parisienne, par des enseignants SUP'TERTIAIRE (un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et un président de tribunal de commerce) ainsi que par des Animateurs Formateurs CARAC.
    Trois semaines par mois, nous étions rattachés à notre agence (Dijon pour moi-même). Période pendant laquelle nous mettions en pratique nos connaissances et découvrions le métier de conseiller mutualiste terrain.

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