LCL Banque Privée
- Conseiller en Patrimoine Banque Privée
Villejuif2010 - 2015Développer un portefeuille de clients en Banque Privée
Conseiller le client de façon adaptée à sa situation patrimoniale, réaliser des projets d'investissement avec un relais d'expert
Négocier les droits et les marges.
Assurer la qualité de service, garantir le respect de la réglementation et la maîtrise des risques.
Optimiser la synergie avec les agences et la direction des Grands Investisseurs Privés
La Banque Postale
- Conseiller spécialisé en patrimoine
Paris2007 - 2010Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
Développer un fonds de commerce avec des prospects «haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.
