Mes compétences :
Assurance
Professionnalisme
Organisation
Finance
Relationnel
Banque
Autonomie
Entreprises
credit agricole de lorraine
- Conseiller
Metz2014 - maintenant
ALIANCE 1 % LOGEMENT
- CHARGE DE MISSIONS
2012 - 2014Gestion d'un portefeuille d'entreprises adhérentes et distribution des aides d'Action Logement aux salariés. Depuis mars 2014, responsable du Conseil en Financement (statut de courtier en prêts immobiliers) de la région Alsace-Moselle.
CAISSE D'EPARGNE
- Conseil
2012 - 2012
ACP
- Back office
Compiègne2005 - 2011Gestion du Back-office au sein d’un cabinet lorrain indépendant de conseil en gestion de patrimoine
* Organisation du Back-office (équipe de 4 collaborateurs)
* Rôle de conseil et de suivi des patrimoines confiés par les clients du cabinet,
* Elaboration et réalisation d’études patrimoniales
* Interfaces avec les partenaires et les fournisseurs du cabinet
Banque CIC
- Chargé de Clientèle
Paris2001 - 2005Activités développées :
* Gestion de portefeuilles de clients (625 comptes)
* Constitution de dossiers de prêts pour les particuliers, placements
* Spécialiste assurance (MRVP, automobiles, assurance vie…)
Union Financière de France Banque (UFF)
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2000 - 2001Activités développées sur le secteur de Metz (57) :
* Création et conseil en gestion de patrimoine
* Gestion de portefeuilles de clients
Banque Populaire de Lorraine
- Chargé de Clientèle
1993 - 2000Activités développées :
* Gestion de portefeuilles de clients (environ 500 comptes)
* Constitution de dossiers de prêts pour les particuliers, placements
* Spécialiste assurances au sein de l’agence de Metz-Queuleu (MRVP, automobiles, assurance vie…)
