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Claire DE ROTALIER - CHEVALLIER

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Ingénieur patrimonial au sein d'un Société de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendante (CGPI) proposant un accompagnement dans la gestion de patrimoine des particuliers et des entreprises

Mes compétences :
Conseil
Droit de la famille
Fiscalité
Immobilier
Marketing Direct
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • ASTORIA FINANCE - COGEFIP-ARKOS - Ingénieur patrimonial

    2010 - maintenant Gestion de patrimoine, Droit de la famille, Fiscalité, Gestion d'actifs, Immobilier...

    - Réalisation d'études patrimoniales (audit économique, civil et fiscal du patrimoine), élaboration et présentation des recommandations et simulations, mise en oeuvre des recommandations.
    - Préparation de plans de transmission
    - Conseil en protection des proches (axe civil : régimes matrimoniaux, donation entre époux, mandats de protection future...)
    - Accompagnement dans la mise en oeuvre des recommandations
    - Réalisation de déclarations fiscales (IF, ISF...)

  • CGPI - Chargée de mission de recrutement

    2009 - 2009 Chargée du recrutement

  • COGEFIP-ARKOS - Assistante Patrimoniale

    2009 - 2010 Assistanat patrimonial auprès de Conseillers en Gestion Patrimoniale Indépendants :
    - Suivi des opérations clients (arbitrages, versements et rachats)
    - Coordination administrative du Cabinet

  • Groupe Direct Performance - Direct Emploi - Responsable Marketing et Communication

    2007 - 2009 Conception et suivi du plan marketing :
    - Définition et mise en place des actions de communication hors média (évènementiel, marketing direct)
    - Gestion de contenu des sites internet (rédactionnel et vidéo)
    - Création d'outils d'aide à la vente

    Management d'équipe (2 personnes)

  • Altheane - Assistant chef de produit

    2004 - 2004 Assistante chef de produit chez Althéane, TPE fabricant et commercialisant de la lingerie de nuit moyen de gamme, Paris

    - Refonte de l’identité visuelle (logo, site internet, supports de communication)
    - Recherche de nouveaux fournisseurs textile à l'international
    - Gestion de la relation distributeurs (Franck & Fils, Le Bon Marché, ...)

  • Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte - Chargée de mission « Hébergement des démunis »

    2004 - 2004

  • Direct Performance - Consultante

    Albert 2004 - 2007 - Définition et mise en oeuvre des programmes de marketing direct multicanal (e-mailings, SMS, mailings postaux)
    - Présentation des recommandations et négociation auprès d'agences de communications (Havas EuroRSCG, Publicis,...)

  • PME - Analyste Marketing

    2003 - 2003 Analyste marketing et concurrentielle du service à domicile, pour une PME, Paris

    - Benchmarking
    - Etude géomarketing du marché du service à domicile pour personnes âgées en vue de la commercialisation d’un médaillon d’alerte.

  • Yves Rocher - Analyste commerciale

    Issy-les-Moulineaux 2002 - 2002 Analyste commerciale pour Yves ROCHER Benelux à Tournai (Belgique)
    - Analyse des ventes par magasin sur la zone Benelux

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