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Claire DE ROTALIER - CHEVALLIER

PARIS

En résumé

Ingénieur patrimonial au sein d'un Société de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendante (CGPI) proposant un accompagnement dans la gestion de patrimoine des particuliers et des entreprises

Mes compétences :
Conseil
Droit de la famille
Fiscalité
Immobilier
Marketing Direct
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • ASTORIA FINANCE - COGEFIP-ARKOS - Ingénieur patrimonial

    2010 - maintenant Gestion de patrimoine, Droit de la famille, Fiscalité, Gestion d'actifs, Immobilier...

    - Réalisation d'études patrimoniales (audit économique, civil et fiscal du patrimoine), élaboration et présentation des recommandations et simulations, mise en oeuvre des recommandations.
    - Préparation de plans de transmission
    - Conseil en protection des proches (axe civil : régimes matrimoniaux, donation entre époux, mandats de protection future...)
    - Accompagnement dans la mise en oeuvre des recommandations
    - Réalisation de déclarations fiscales (IF, ISF...)

  • CGPI - Chargée de mission de recrutement

    2009 - 2009 Chargée du recrutement

  • COGEFIP-ARKOS - Assistante Patrimoniale

    2009 - 2010 Assistanat patrimonial auprès de Conseillers en Gestion Patrimoniale Indépendants :
    - Suivi des opérations clients (arbitrages, versements et rachats)
    - Coordination administrative du Cabinet

  • Groupe Direct Performance - Direct Emploi - Responsable Marketing et Communication

    2007 - 2009 Conception et suivi du plan marketing :
    - Définition et mise en place des actions de communication hors média (évènementiel, marketing direct)
    - Gestion de contenu des sites internet (rédactionnel et vidéo)
    - Création d'outils d'aide à la vente

    Management d'équipe (2 personnes)

  • Altheane - Assistant chef de produit

    2004 - 2004 Assistante chef de produit chez Althéane, TPE fabricant et commercialisant de la lingerie de nuit moyen de gamme, Paris

    - Refonte de l’identité visuelle (logo, site internet, supports de communication)
    - Recherche de nouveaux fournisseurs textile à l'international
    - Gestion de la relation distributeurs (Franck & Fils, Le Bon Marché, ...)

  • Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte - Chargée de mission « Hébergement des démunis »

    2004 - 2004

  • Direct Performance - Consultante

    Albert 2004 - 2007 - Définition et mise en oeuvre des programmes de marketing direct multicanal (e-mailings, SMS, mailings postaux)
    - Présentation des recommandations et négociation auprès d'agences de communications (Havas EuroRSCG, Publicis,...)

  • PME - Analyste Marketing

    2003 - 2003 Analyste marketing et concurrentielle du service à domicile, pour une PME, Paris

    - Benchmarking
    - Etude géomarketing du marché du service à domicile pour personnes âgées en vue de la commercialisation d’un médaillon d’alerte.

  • Yves Rocher - Analyste commerciale

    Issy-les-Moulineaux 2002 - 2002 Analyste commerciale pour Yves ROCHER Benelux à Tournai (Belgique)
    - Analyse des ventes par magasin sur la zone Benelux

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