2009 - 2014- Réalisation et mise en page d’études patrimoniales ;
- Déclarations IR et ISF ;
- Mise en place des préconisations financières ;
- Suivi des opérations liées à ces préconisations vis-à-vis des Compagnies ;
- Vérification et mise en place chez les clients des documents contractuels (lettres de mission, profil risques…) ;
- Relations courantes avec les clients.
