Menu

Renaud DE LIVONNIÈRE

  • Advize Group
  • directeur commercial

Paris

En résumé

Advize, depuis 2012, offre un service complet de distribution et de conseils financiers pour lensemble des produits dépargne, notamment lassurance-vie, le PER, les SCPI, les comptes-titres et lépargne salariale.

Nos clients regroupent des grands comptes mais aussi des conseillers en investissement financier, conseiller en Gestion de Patrimoine, courtiers en assurance. Nous mettons à leur disposition notre technologie unique, développée spécifiquement pour le monde de lépargne, ainsi que notre équipe dexperts (métier & tech).

Advize, pour faire quoi ?
Parcours Réglementaire
Profilage
Pré-conseil
Connaissance client
Conseil
Souscription
Récupération des pièces justificatives
Validation et envoi à l'assureur
Suivi de portefeuille
Service client
Opérations (arbitrage, versement, rachat, etc.)


Advize, pour qui ?
Conseillers en Gestion de Patrimoine
Courtiers
Banques Privées
Assureurs
Sociétés de Gestion
Réseaux Courtiers/CGP
Mutuelle
Groupements
Fintech

#priips #dda #mif2 #rgpd #transformationdigitale #gestiondepatrimoine #epargnedigitale

Mes compétences :
Développement commercial
Responsable commercial
Web
Internet
Management

Entreprises

  • Advize Group - Directeur commercial

    Commercial | Paris (75000) 2022 - maintenant 🔵 Grands Comptes
    Digitalisez vos offres existantes et accélérez vos lancements de nouveaux produits, grâce à nos API et interfaces utilisateurs.
    Offre dédiée aux banques, courtiers en ligne, groupements de conseiller en gestion de patrimoine et fintech.
    Nos solutions modulaires accompagnent les distributeurs et leurs clients au quotidien.

    De l’entrée en relation au suivi après-vente, nous couvrons tous les produits d’épargne (assurance-vie, compte-titres, épargne salariale et retraite, dont le PER), dans tous les modes de gestion (libre, conseillée ou mandatée) et sur tous les supports d’investissement.

    🟣 Courtiers en assurance, CGP & CIF
    Distribuez, aux couleurs de votre cabinet, votre offre de produits d’épargne en ligne – assurance-vie, retraite, SCPI, etc.

  • PatriMoney - Associé

    Commercial | Paris (75000) 2019 - maintenant ⬛️ Développement Commercial
    - Organisation (Plan d'Action Commerciale, RoadShow, recherche partenariats ...)
    - Prospection Grand Comptes (Banques Privées, Sociétés de Gestion, Assureurs, Mutuelles, Réseaux, Groupements) et Indépendants (CGP, Courtiers): élaboration base, rdv prospects, démonstration
    - Vente (écouter, comprendre, conseiller, convaincre)
    - Closing (rédaction et présentation de propositions, négociation, signature)

    🟨 Responsable du marketing (site Internet, plaquettes, Mailing, Salons, RoadShow ...)
    • Suivi de la relation client (post signature faire le lien avec les équipes, fidélisation)

  • Fundshop - Responsable Commercial

    Paris (75000) 2018 - 2019 🟢 Développement Commercial
    - Organisation (Plan d'Action Commerciale, RoadShow, recherche partenariats ...)
    - Prospection Grand Comptes (Banques Privées, Sociétés de Gestion, Assureurs, Mutuelles, Réseaux, Groupements) et Indépendants (CGP, Courtiers): élaboration base, rdv prospects, démonstration
    - Vente (écouter, comprendre, conseiller, convaincre)
    - Closing (rédaction et présentation de propositions, négociation, signature)
    ⚪️ Responsable du marketing (site Internet, plaquettes, Mailing, Salons, RoadShow ...)
    • Suivi de la relation client (post signature faire le lien avec les équipes, fidélisation)

    🏆 Récompense Gestion de Fortune : Fintech de l'année 2019 (enquête auprès de 3500 CGP)

  • ACTUSITE - Responsable commercial

    Commercial | Paris 2012 - 2017 🟠 Développement Commercial
    - Mise en place d'un CRM, Plan d'Action Commerciale, recherche partenariats ...
    - Prospection ((élaboration base, rdv prospects, négociations de contrats, closing)
    - Lancement de nouveaux marchés (Agents A2P, Avocats, Experts-comptables)
    - Veille concurrentielle
    🔵 Responsable du marketing (sites Internet, plaquettes, Mailing, Salons ...)
    • Suivi de la relation client (mise en place d’un process de suivi, fidélisation)
    • Management d'une équipe de 4 personnes

  • LLOYD GEORGE MANAGEMENT - Analyste en placements financiers

    2010 - 2010 - Mise en place d'analyse sur des opportunités d'investissements.
    - Rédaction de supports de décision pour le service en charge des investissements.
    - Formation d'un nouveau stagiaire.

  • OBJETSCHINOIS.COM - Responsable Achat Chine du Nord

    2008 - 2009 - Mise en place de la politique d'achat d’objets d’art et de mobilier en bois exotique pour la boutique en ligne auprès
    de fournisseurs chinois.
    - Sourcing auprès des fournisseurs chinois, négociations du prix, délais.
    - Contrôle de la qualité.

  • STEALTH CONSULTING - Consultant junior

    2006 - 2006 - Définir et analyser des profils types lors de missions confiées par le client.
    - Identifier des candidats, les évaluer en entretien et les conseiller.
    - Contribuer à gérer et à faire fructifier un portefeuille de clients (phoning, démarchage et rdv clients).

  • THALES GROUP - Assistant marketing

    Courbevoie 2005 - 2005 - Création d’une «Quick Place» pour l'intranet de la branche marketing & communication du groupe Thales.
    - Collecte de données afin de relancer les potentiels clients.

  • INTERNATIONAL RUBBER STUDY GROUP - Assistant du chef économiste

    2002 - 2002 - Remise à jour des rapports de stock de caoutchouc naturel dans le monde.
    - Rapports en anglais appuyés de graphiques et de commentaires.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :