Mes compétences :
Autonomie
Rigueur
Éthique
Réactivité
Négociation commerciale
Audit patrimonial
identification des besoins
Expertise
Suivi et fidélisation client
Entreprises
GROUPE CYRUS
- Consultante patrimoniale
2009 - maintenantConsultante en gestion de patrimoine - GROUPE CYRUS CONSEIL - Cabinet LANGLET
Suivi et développement d'un portefeuille clients (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d'entreprises, retraités ...).
Missions : études patrimoniales avec stratégie patrimoniale et d'investissement (immobilier et financier), audit successoral, suivi épargne financière, études cession d'entreprise (optimisations fiscales de la cession et stratégie de remploi), déclarations fiscales, recommandation, prospection, etc... .
Cabinet LANGLET
- Consultante patrimoniale - stage en alternance