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Claire-Léa BOCCARD

AIX-EN-PROVENCE

En résumé

Mes compétences :
Fiscalité internationale
Droit des successions
Gestion d'actifs
Assurance Vie
Analyse financière
Fiscalité patrimoniale
Crédit immobilier
Gestion de patrimoine
Droit de la famille
Gestion financière et comptable
Conseil juridique
Banque
Relations clients
Prospection

Entreprises

  • Concilium Finance - Ingénieur Patrimonial

    2015 - maintenant

  • Société Générale - Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2014 - 2014 Participation entretiens clients avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Réalisation de bilans patrimoniaux en collaboration avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Mise en place d'actions commerciales ciblées sur les produits de défiscalisation, épargne, assurance-vie, etc. ; Préparation de supports de formation ; Animation de clubs d'investissement ; Étude de portefeuilles titres (analyse des risques et préconisations).

  • Direction générale des Finances publiques - Conseiller clientèle

    Paris 2013 - 2013 Conseil des usagers en matière d'impôt sur le revenu.

  • Cabinet Maître François Romain - Cabinet d'avocat & de conseil en droit des affaires

    2012 - 2012 Rédaction de baux commerciaux, de contrats d'apports, de procès-verbaux d'assemblées générales, de promesses de cession, de rapports de gestion, de statuts de sociétés, etc.

  • Crédit Mutuel Arkea - Conseiller d'accueil

    Le Relecq Kerhuon 2011 - 2011 Accueil, conseil et orientation des clients ; réalisation des opérations de guichets ; accompagnement dans l'utilisation des automates et des services de banque à distance ; gestion des rendez-vous des conseillers, etc.

Formations

  • Université Bordeaux

    Bordeaux 2010 - 2010 Master 2 - Gestion du patrimoine privé

    Formation fédérée par la Fédération Nationale Droit du Patrimoine

    Rapport : "Gestion internationale des patrimoines privés : Les plus-values des non-résidents fiscaux"
    Sous la direction de M. Eric FONGARO

    Trésorière de l'association des étudiants du Master II
    www.m2gpp-bordeaux.fr

  • Université Bordeaux

    Bordeaux 2010 - 2010 Master 1 - Entreprise et droits des affaires

    Enseignements principaux : droit bancaire ; droit fiscal des affaires, droit patrimonial de la famille (régimes matrimoniaux, successions et libéralités), comptabilité, droit des assurances, droit des sociétés, etc.
    Mention AB.

Réseau

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