Mes compétences :
Succession
Défiscalisation
Conseil Financier
Fiscalité
Transmission
Management
Gestion de Patrimoine
Banque
Entreprises
LCL Banque Privée
- Conseiller Banque Privée
Villejuif2016 - maintenantConseiller en Patrimoine sur le Pole LCL Banque Privée Lyon Centre.
LCL
- Conseiller Privé
Villejuif2013 - 2016Agence de Bourg en Bresse et Peronnas (01)
- Développement d'un portefeuille client "haut de gamme" tant en matière de ressources, que d'emplois.
- Accompagnement de la clientèle de mon portefeuille client grâce aux conseils patrimoniaux et à la commercialisation de produits d'assurance, de la banque au quotidien, de crédit à la consommation et immobilier, et d'épargne de bilan ou de hors bilan (assurance vie, opc, fonds structurés).
- Suivi Patrimonial des clients professionnels en synergie avec le conseiller professionnel et le conseiller profession libérale de l'agence.
- Prérogative de commercialisation du Mandat de Gestion LCL, et de produits de défiscalisation Pierre, Pierre/Papier.
* Passage de la certification AMF et des Cartes Assurances IARD et Vie Pacifica/Prédica.
* Formation interne sur les produits de la clientèle haut de gamme et le relationnel haut de gamme dans le cadre de la prise de poste.
Société Générale
- Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS2012 - 2012- Soutien de l'Unité Commerciale Merignac-Arcachon.
- Analyses de Portefeuille et Recherches Juridiques.
- Participations et Réalisations de Rendez-Vous Clients.
- Actions Commerciales "Gestion Sous Mandat", "Produits Structurés"...
- Réalisation d'une formation Fiscalité à destination des Conseillers Clientèles Grand Public et Bonne Gamme.
- Mise en place d'une Ecole des Ventes.
- Contrôle de Conformité.
Direction Générale des Finances Publiques
- Conseiller Fiscalité des Particuliers
Paris2011 - 2011- Participation à la campagne 2011 de déclaration de l'impôt sur le revenu.
- Conseil aux contribuables.
SCP Zedet - Office Notarial
- Assistant Juridique
2010 - 2010- Appréhension des différents postes du Notariat
- Participation aux rendez-vous
- Réalisation de formalités et rédaction d'actes
Rapport de stage : le statut juridique d'un couple et le devoir de conseil du notaire dans le cadre d'une acquisition immobilière (30 pages).
Sas Montdis - E.Leclerc
- Hôte de Caisse/Employé Polyvalent
Bordeaux2011 - 2012Master II (DESS) Gestion du Patrimoine Privé - Mention Droit.
Sous la Direction du Professeur J.M Plazy. Labellisé par la Fédération Nationale du Droit et du Patrimoine (FNDP).
Enseignements principaux : Situation Personnelle et Gestion du Patrimoine, Gestion des Produits Financiers et Immobiliers, Composition et Transmission du Patrimoine.
Mémoire de Stage et Soutenance : L'Assurance-Vie des Expatriés - le Contrat Sogelife.
http://m2gpp-bordeaux.
Université Bordeaux 4 Montesquieu (Bordeaux)
Bordeaux2010 - 2011Master I Droit Privé - Droit Notarial.
Enseignements Principaux : Droit de la Famille, Droit Fiscal, Droit Spécial des Sociétés, Droit Immobilier, Droit Rural, Droit Commercial, Déontologie et Pratique Notariale.
Université Besançon Franche Comte (Besancon)
Besancon2007 - 2010Licence Administration Economique et Sociale. (AES)
Mention Administration et Gestion des Entreprises. (AGE)
Enseignements principaux : Droit Civil, Droit des Affaires, Comptabilité, Management, Sociologie.