Menu

Claire PIVIN

LYON

En résumé

Besoin de conseils en investissement délivrés par un conseiller s'y connaissant ?

Bienvenu(e) sur mon profil !

Forte de plusieurs années d'expérience en finance de marchés et analyse des risques, j'exerce depuis quelques années le métier de Conseillère en Gestion de Patrimoine.

Etes-vous aujourd'hui accompagné dans la préparation de votre retraite ?
Quelles sont les caractéristiques de votre contrat de prévoyance ?
Une situation matrimoniale compliquée : êtes-vous sûr d'avoir protégé correctement vos proches ?
De multiples questions, tout autant de réponses à vous apporter...

Envie d'en savoir plus, d'échanger sur mon métier ou de bénéficier de conseils personnalisés ? Contactez-moi :

06 04 67 45 07
claire.pivin@banque-rhone-alpes.fr
www.banque-rhone-alpes.fr

Mes compétences :
Analyser et diagnostiquer des risques
Participer à l’élaboration d’un projet
Etre en veille active
Analyser des données financières et extra-fi.
Gérer les risques de taux et de change
Gestion de patrimoine
Relationnel
Optimisation fiscale
Marchés financiers
Prévoyance
immobilier locatif
Épargne retraite
SCPI
Conseil
Investissement
Assurance Vie
Épargne

Entreprises

  • Banque Rhône-alpes - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    LYON 2018 - maintenant - Développement d'un portefeuille existant de clients patrimoniaux
    - Conquête de nouveaux clients notamment grâce à la synergie entreprises et professionnels
    - Formation des collaborateurs des agences de mon périmètre (Saône-et-Loire et Ain) : approche patrimoniale et épargne financière, épargne retraite et salariale du professionnel, culture financière
  • Union Financière de France - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2015 - 2018 Je suis en charge des missions suivantes :
    - Créer & développer mon réseau
    - Détecter les besoins de mes clients
    - Réaliser des études patrimoniales
    - Apporter une réponse adaptée aux besoins de mes clients (défiscalisation, création d'épargne, investissement immobilier, placements financiers, retraite, succession, fiscalité...)
  • Fonction Publique Territoriale - Responsable Agence Postale

    2014 - 2015 - Accueil, Conseil et vente
    - Gestion des stocks et des fonds
  • BNP Paribas SA - Analyste Credit et Marchés financiers

    Paris 2009 - 2013 - Analyse financière des contreparties (fonds d'investissement et établissements financiers)
    - Analyse de l'environnement économique, juridique, politique
    - Analyse des transactions financières (opérations de marchés, prêts)
    - Diagnostic des risques
    - Préconisation, présentation des dossiers en comité de crédit
    - Participation à divers projets
    - Visite et "due diligence" des sociétés de gestion
  • BNP Paribas Fortis - Graduate Programme - Global Markets

    PARIS 2007 - 2008 Graduate Programme - Salle de marches Front Office
    Bruxelles & NYC

    Formée pendant 16 mois aux métiers de salle de marchés :
    - Trading Spot Forex
    - Vente de produits structurés Forex
    - Structuration de produits Forex
    - Syndication obligataire
    - Trading Bonds / CDS

Formations

Réseau