- Prospecter et développer un secteur géographique donné, suivre un portefeuille de clients confiés
- Analyser, évaluer les besoins patrimoniaux des prospects/clients par un bilan personnalisé
- Apporter un conseil et construire avec eux une stratégie patrimoniale adéquate, adaptée à leurs
situations (fiscalité, succession, protection sociale, retraite...)
- Négocier et conclure les ventes ( épargne et immobilier)
- Réaliser un suivi régulier tout au long de la durée d'épargne et d'investissement.
- Formation technique et commerciale, encadrement de 3 conseillers. ;
- Mise en œuvre du quotidien du service commercial, suivi, reporting. ;
- Conception des actions commerciales et organisation des opérations marketing.
Vente :
- Proposer des solutions de financement adaptées aux clients particuliers et professionnels. ;
- Valorisation des portefeuilles clients par une approche patrimoniale globale ;
- Prospecter les sources immobilières : sous-seing, garantie caution et nantissement. ;
- Mise en place d'un système de rémunération pour partenaires. ;
- Développement et fidélisation d'un réseau de partenaires Immobilier et Assurance emprunteurs.
CREDIT MUTUEL
- Attachée Commerciale
Strasbourg2001 - 2005Proposition de solutions de financement adaptées et prise en charge du besoin global du client. ;
- Créer et assurer un lobbying permanent auprès du réseau de prescripteurs diversifiés. ;
- Mise en place d'actions terrains et participation active dans le but de détecter de nouveaux projets :
crédits financiers, épargne, services bancaires, IARD, Assurances de Personnes.
- 100 nouveaux clients et 700K EUR par an.
MMA
- MMA
LE MANS CEDEX 91999 - 2001: Commerciale Assurances Vie
MMA VIE Bordeaux :
- Maîtriser l'organisation patrimoniale. ;
- Création et développement de portefeuilles auprès de particuliers, commerçants et professions
libérales.
