Mes compétences :
Gestion de Patrimoine
Banque Privée
Finance
Aisance relationelle
Entreprises
CIC Banque Privée
- Gérant Privé
2011 - maintenantFonction directe de développement et de gestion d'un portefeuille de dirigeants de PME avec des actifs > 1 M€
Conseils juridiques, fiscaux, financiers dans les domaines suivants :
- Transmission de patrimoine et d'entreprise (réflexion sur les modifications d'organigramme, donations, ...)
- Analyse et mesures de réduction de la fiscalité
- Solutions sur mesure d'ingénierie patrimoniale
- Gestion des actifs financiers et d'assurance vie en architecturre ouverte
- Conseil sur la gestion des actifs immobiliers et proposition de cession ou d'investissement
- Accompagnement dans les montages LBO, OBO,....
- Instruction des crédits adossés aux opérations de conseil
Banque Privée 1818, 50 Avenue Montaigne 75008 Paris
- Banquier Privé Junior, Stagiaire - Assistant d'un directeur de desk en Gestion de Fortune
2010 - 2010- Réalisation d'études patrimoniales complètes et de propositions d'investissement destinées aux clients
- Présentation des préconisations lors de rendez-vous clients aux côtés des Banqiers Privés
- Accompagnement dans la transmission d'entreprise auprès de dirigeants de PME
- Participation à l'élaboration d'allocations d'actifs
DNCA Finance, 20 rue de la Paix 75002 Paris
- Stagiaire
2008 - 2008- Elaboration d'études de portefeuille
- Rédaction du suivi hebdomadaire des marchés et des fonds à destination des partenaires
- Préparation et participation à l'animation de réunions commerciales
GS Finance et Patrimoine, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant à Obernai (67)
- Stagiaire
2006 - 2007- Réalisation de bilans et d'études patrimoniales
