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Côme DE CHARETTE

LE CHESNAY

En résumé

Responsable adjoint du service middle office au sein d’une société spécialiste de l’assurance vie et de la gestion patrimoniale, je supervise et coordonne l’ensemble des actes de gestion, entrant et sortant de la société, en assurant un rôle d’interface entre les différentes directions du siège.

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Back Office
Banque
Conseil
gestion de patrimoine
Gestion patrimoniale
Middle Office

Entreprises

  • LEGAL & GENERAL France - Adjoint responsable middle office Assurance vie

    2008 - maintenant - Contrôle permanent des opérations clientèle : coordination et validation, avant envoi à l’enregistrement, de l’ensemble des opérations de gestion administrative des contrats d’assurance vie, capitalisation, Perp, Madelin, Pea, compte titre, FIP, FCPI, SCPI. Vérification de la complétude des dossiers, conformité des mouvements de gestion, contrôle de l’application des procédures métiers et du respect des procédures réglementaires. Coordination entre les différentes fonctions de la Compagnie du bon déroulement des tâches nécessaires à l’aboutissement des opérations. Interface entre le réseau commercial et les différents services administratifs du siège. Vérification du devoir de conseil au travers du bilan patrimonial, du profil d’investisseur et de la préconisation réalisée.

    - Correspondant contrôle interne : lutte anti-blanchiment, traçabilité et justification des fonds.

    - Conseil et appui technique auprès du réseau commercial et des clients.

    - Management et soutien du responsable d’équipe : 4 collaborateurs qui concourent à la réalisation de ces missions (2 gestionnaires et 2 assistantes).

  • La Mondiale Partenaire AG2R LA MONDIALE - Chargé de relation clientèle

    2005 - 2008 - Traitement de la relation client et défense des intérêts de la Compagnie : centralisation et prise en charge des précontentieux et réclamations sensibles de la clientèle (partenaires institutionnels et particuliers haut de gamme). Analyse des demandes, collecte et coordination des informations auprès des directions commerciale, juridique, technique, gestion…, proposition de solutions, élaboration et rédaction des réponses avec diplomatie, face à la clientèle privée et aux partenaires institutionnels.

    - Pilotage du processus d’amélioration continue : référencement des réclamations, analyse quantitative et qualitative. Création et suivi des outils de pilotage. Proposition, mise en œuvre et suivi des axes d’amélioration et des actions correctives.

    - Fidélisation de la clientèle : conseil, information et fidélisation de la clientèle en synergie avec les commerciaux. Appui technique dans les relations avec les partenaires institutionnels.

  • AG2R LA MONDIALE – LA MONDIALE PARTENAIRE - Gestionnaire produits d’assurance vie haut de gamme – Back Office « produits dédiés »

    2003 - 2005 - Gestion opérationnelle des contrats d’assurance vie depuis leur conclusion jusqu’à leur extinction : traitement des souscriptions, versements complémentaires, arbitrages entre supports, remise en gage, avances, rachats, décès. Règlement clients, passage des ordres d’investissement et de désinvestissement. Suivi des outils de contrôles.

    - Valorisation des contrats avant et après chaque mouvement : calcul des valeurs liquidatives et valorisation des portefeuilles. Calculs et désinvestissement des frais administratifs et financiers. Calcul des situations d’épargne, contrôle et analyse des anomalies, régularisation des suspends.

    - Assistance technique des partenaires apporteurs d’affaires : soutien juridique et fiscal.

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