Courtant-Lagarde EMMANUEL

En résumé

Entreprises

• L'OFFIS Patrimoine et Conseil - Associé Fondateur

  2013 - maintenant Le Nouveau Conseil et SOFIS, ainsi que ses filiales Oxalis Finances et CLCP ont décidé d'unir leurs forces et leurs compétences dans un nouvel ensemble : L'OFFIS.
  L'OFFIS est un ensemble cohérent de compétences dans de nombreux domaines, rarement réunis en une seule entité.
  Nous sommes "staffés" pour répondre aux problématiques financières, patrimoniales et entrepreneuriales de nos clients.
  Nous travaillons essentiellement sur prescription afin de conserver avec les conseils de nos clients un lien fait de respect des préconisations proposées et de stricte indépendance dans les solutions apportées.
  Nous sommes à même de proposer des solutions innovantes, réversibles et indépendantes des grands réseaux.
  Notre taille, désormais significative, nous permet de négocier en amont et en aval les meilleures conditions pour nos clients.
  Le suivi n'est pas un vain mot, car c'est un véritable partenariat qui nous anime.
  Nous aimons l'idée d'être votre Conseil de Famille de façon pluri-disciplinaire. Un chef d'orchestre qui gère, pour vous, la plupart des imprévus et les changements nombreux de la législation française et ses applications concrètes au regard de votre situation personnelle.
  
  Un véritable ... Office ... Patrimonial et entrepreneurial !
  
  

• Le Nouveau Conseil SAS - Directeur Associé (Président)

  2010 - 2013 Anciens de la Banque Privée, du Private Equity, des Services Financiers de la Direction de Cliniques ou encore issus de l'expertise comptable, ont associé leurs compétences et leur "savoir être" pour créer les Nouvelles Solutions d'accompagnement du chef d'entreprise dans la gestion de ses actifs professionnels et privés.
  
  Le Nouveau Conseil se propose ainsi d'être plus intime, moins intrusif mais ... aussi efficace !
  Finance et fiscalité restent avec le droit civil et la recommandation stratégique, le cœur de notre métier.
  Avec nous, partagez dès aujourd'hui la Finance et le Conseil "Nouvelle Génération".

• Meeschaert Gestion Privée et Family Office - BANQUE PRIVEE ET FAMILY OFFICE

  2008 - 2010 La mission qui m'était affectée était de remettre l'entreprise et plus particulièrement les PME régionales et leurs dirigeants au sein de mes préoccupations.
  Gestion d'un portefeuille patrimonial de 27 millions d'Euros
  
  Grâce à l'association des anciens d'HEC Midi Pyrénées,j'ai une appétence particulière pour les dirigeants familiaux et le Private Equity.
  
  Initier des services qui n'existaient pas et renforcer la Gestion de Fortune et le Family Office sur la région Midi Pyrénées.
  Initialement prévu pour prendre la direction d'une nouvelle agence régionale de Montpellier à Perpignan.

• UBS (France) WEALTH MANAGEMENT - ASSOCIATE DIRECTOR FONDE DE POUVOIR

  2006 - 2009 UBS Wealth Management est le n°1 mondial de la Gestion de Fortune.
  UBS travaille en architecture ouverte et s'efforce d'être au plus près de ses clients par la recherche de l'excellence, dans la discrétion, la qualité de sa signature et le service offert à ses clients.
  Mise en place du Bureau (anciennement rattachée à Bordeaux)

• UBS Wealth Management - Fondé de Pouvoir Associate Director

  2006 - 2008

• Courtant-Lagarde (cabinet) AXA Gestion et Patrimoine - Agent General Spécialisé

  2001 - 2006 AXA Assurances de personne et Gestion Privée
  
  
  2001 Création d'un portefeuille de client en Protection du Patrimoine.
  (Homme Clé, prévoyance, investissements)
  
  
  2004 Achat et rachat de deux portefeuilles sur Narbonne (11) et Perpignan (66).
  
  2006 Démission.

Formations

• HEC

  Jouy En Josas 2004 - 2006 CPA EMBA
  
  Stratégie et finances pour dirigeants - Président depuis 2012 du Groupe HEC Midi Pyrénées regroupant les 520 diplômés habitant la région.
  Président élu du Rotary Club de Lavaur Graulhet Pays de Cocagne
  Membre du Conseil d'Administration et trésorier de l'OGEC de SMC

• Lycée Pierre De Fermat Fermat

  Toulouse 1982 - 1986

Réseau

• Côme JEANROY

• Cyril BAERT

• Donat ROHR

• Frédéric JOUFFRET

• Isabelle COMETTI

• Isabelle LAPORTE DE COLONGES

• Laurent LAVOYE

• Lucas JÉRÉMIE

• Patricia CAUJOLLE