Charles GELLARD

En résumé

Entreprises

• Société Générale Private Banking - Banquier privé

  Paris 2014 - maintenant Nommé "Top Performer 2015" au sein de Société Générale Private Banking

• Société Générale - Conseiller en Gestion Patrimoniale Senior Cholet

  PARIS 2013 - 2014 · Au sein d’un groupe d’agences, assurer la gestion de la clientèle patrimoniale (150k€ à 2M€ d’actifs gérés) composée de professions libérales, chefs d’entreprise et fortunes traditionnelles.
  o Ingénierie patrimoniale via une analyse patrimoniale afin de répondre à des problématiques telles que l’optimisation fiscale, la préparation de la transmission ou la gestion de portefeuilles.
  o Conseil et développement commercial en proposant l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimonial (enveloppes de capitalisation, produits de défiscalisation, gestion sous mandat, immobilier patrimonial, produits structurés…)
  o Mise en place d’un processus de recommandation et de prospection pour développer la clientèle patrimoniale.
  o Animation et coordination des collaborateurs du groupe d’agence grâce à l’apport d’une expertise technique et commerciale.
  

• Société Générale - Conseiller en Gestion Patrimoniale Toulon

  PARIS 2009 - 2013

• UBS - Banquier Privé

  Paris 2007 - 2009 UBS bureau Aix en Provence/Marseille
  · Création d’une clientèle fortunée (250k€ à 2.5M€ d’actifs gérés) dans le cadre de l’ouverture du bureau d’Aix en Provence.
  o Prospection par approche directe : définition de cibles, création bases de données, phoning et relances.
  o Animation du réseau de prescripteurs : avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers, transactionnels en entreprises.
  · Développement d'un portefeuille existant en captant de nouveaux capitaux et en maintenant la rentabilité en période de crise financière.
  · Mise en place d’évènements commerciaux : conférences thématiques, petits déjeuners économiques ou compétitions sportives.
  

• UBS - Assistant Gestionnaire de Fortune

  Paris 2006 - 2007 UBS bureau de Cannes
  
  · Gestion administrative de la relation clientèle
  · Rédaction de propositions commerciales
  · Aide au développement de la clientèle grâce à des opérations de prospection

Formations

• Ecole Supérieure De Commerce SKEMA Business School

  Lille Nice Sophia Antipolis Paris 2004 - 2006 Master in Management spécialité gestion de patrimoine

• Institut Supérieur Européen De Gestion

  Nantes 2001 - 2004 expertise comptable

Réseau

• Alexia BOSSI

• Caroline BOY

• Grietje BRUSSELLE

• Jean-François FORNER

• Jérémy GUYOT

• Julie EHRHART

• Naoko POIREL-TAMAE

• Pascal LAZARD

• Pierre ROSSIGNOL

• Stanislas EXPERTON