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Julie EHRHART

Genève

En résumé

Mes diverses expériences en Gestion Privée ont contribué à consolider un savoir-faire dans les fonctions de support et de contrôle qui, associé à mon goût pour la polyvalence et mes aptitudes d'anticipation, m'ont permis de satisfaire les exigences de mes interlocuteurs.

En charge du suivi des opérations et du développement de l'activité assurance vie, j’assure la liaison entre les Gérants Privés et les Compagnies d’Assurance Vie.

Entreprises

  • Mirabaud France SA - Responsable Assurance Vie

    Genève 2013 - maintenant - Traitement des opérations d'assurance
    - Mise en œuvre des diligences propres à l'activité de courtage en assurance-vie
    - Suivi et mise à jour des encours et du commissionnement en relation avec les Compagnies et le Middle-Office
    - Relation avec les assureurs et accompagnement des gérants sur toutes questions liées à la gestion administrative de l'activité d'assurance-vie.
    - Amélioration des modes opératoires et rédaction de procédures afin de fluidifier le traitement des opérations d'assurance
    - Référencement des nouveaux supports auprès des Compagnies
    - Contrôle de premier niveau de la conformité des investissements
    - Veille réglementaire

  • UBS (France) SA - Middle Office Produit Assurance

    Paris 2006 - 2012 Middle Office Produit Assurance chargée du lien entre les compagnies d’assurance, les Chargés d’Affaires d’UBS (France) SA et le Service de Gestion Assurance

    · Expert technique et produit en soutien du Service de Gestion Assurance
    · Participation active à la mise en place de l’outil interne (CLIP DOC) permettant l’établissement de set de documents en vue de la préparation des rendez-vous clients.
    · Maintenance de l’outil interne (CLIP ENTRY) – outil de saisie d’opérations d’assurance vie : gestion des supports éligibles, des dérogations, des cut-offs, des pièces justificatives.
    · Accompagnement des Chargés d’Affaires d’UBS (France) SA dans le cadre de l’établissement des propositions d’assurance : obtention et suivi des dérogations
    · Audit juridique des contrats et mise à jour de la base multipartenaires dans le cadre de l’intégration d’une nouvelle structure Dolfi Finances (mars 2006)

  • UBS (France) SA - Middle Office Assurance

    Paris 2005 - 2005 Gestion administrative des contrats d’assurance et de capitalisation

    · Traitement et suivi des demandes clients en collaboration avec les chargés d’affaires d’UBS (France) SA et les compagnies d’Assurance partenaires
    · Chargée de l’activité de dépositaire pour le compte de compagnies d’Assurance dans le cadre des contrats souscrits par les clients de l’établissement (saisie des ordres, suivi de leur exécution, suivi de la trésorerie et résolution des requêtes des assureurs)

  • UBS (France) SA - Middle Office Commercial

    Paris 2002 - 2004 Suivi des comptes clients d’une équipe commerciale de 4 Chargés d’Affaires

    · Responsable des opérations bancaires et financières : passation d’ordres sur les différentes bourses et supports, suivi des comptes clients et traitement de leurs instructions et réclamations

  • UBS France SA - Operation Specialist Static Data (Back Office)

    Paris 2001 - 2002 Gestion administrative des comptes clients et familiarisation avec le système d’exploitation en vue de l’intégration dans une équipe commerciale

    · Contrôle, transmission et suivi des opérations liées aux ouvertures de compte
    · Vérification des Statics Data Fichier clients suite à la mise en place d’un nouveau système informatique

  • Deutsche Bank - Gestionnaire Back/Middle Office

    Paris 2000 - 2001 Septembre 2000 à mars 2001 : en poste chez Deutsche Bank à Londres. Spécialisée sur le règlement livraison sur le marché français. Mise en place d'un système de pré-matching sur les opérations effectuées par les traders de Deutsche Bank Londres et ce afin de limiter les problèmes de règlement/livraison.

    Mars 2001 à octobre 2001 : en poste chez Deustche Equities à Paris. Gestionnaire back/middle office pour le compte de Deutsche Bank Londres, en vue du transfert de l'activité auprès de BP2S.

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