Paris
COMPETENCES COMMERCIALES
Auditer
- réalisation de bilans patrimoniaux complets
- collecte et structuration des informations
- analyse de la situation familiale, financière, patrimoniale et fiscale
Analyser
- validation et hiérarchisation des objectifs patrimoniaux
- quantification des capitaux nécessaires et planification financière
Orienter
- préconisation de stratégies d’investissements
- scénarios patrimoniaux à moyen et long terme
- propositions argumentées selon les thématiques retenues
Arbitrer
- suivi des stratégies et gestion courante
- gestion des aléas et opportunités
- travail de la recommandation
COMPETENCES TECHNIQUES
Placements
- produits bancaires
- produits de taux
- produits actions
- montages immobiliers
Fiscalité
- maîtrise de la fiscalité du particulier
- maîtrise de la fiscalité des placements
- bonne connaissance de l’ISF
Financement
- montage de dossier de prêt
- analyse des pièces justificatives
Mes compétences :
Approche globale
Banque
Banque Privée
Clientèle privée
Conseiller clientèle
gestion de patrimoine
Planification
Planification financière
Stratégie
Stratégie patrimoniale
