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NEOVIA Italie
- Vice CEO
2016 - maintenant
(filiale premix du Groupe NEOVIA, CA 40mEUR , 51 personnes) -
* Directeur général adjoint - Finance et Administration (4 personnes).
* Directeur général du laboratoire d'analyses UPSCIENCE (CA 2mEUR , 24 personnes). ;
* Management hiérarchique et transversal, stratégie de croissance, intégration post-deal, projets structurants, développement commercial, optimisation industrielle, gestion des coûts.
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Groupe Neovia
- Responsable Fusions-Acquisitions
Saint Laurent de la Salanque
2011 - 2016
* Réalisation de plus de 20 opérations de fusions-acquisitions (France et international).
* Management transversal, animation d'équipes projets, origination, évaluation, négociations, structuration d'opérations, travail quotidien avec la Direction Générale et les directions métiers.
* Exemples d'opération : Acquisition de TOTAL Alimentos (Brésil, CA 170m EUR ), de Pancosma (Suisse,
CA 55m EUR ), de Vipresa (Mexique), Cession de SAFE (CA 7m EUR ), création de JV (France et étranger)
* Membre du conseil de surveillance de la société SAFE. ;
* Création d'un réseau (banques, avocats, conseils), France et international ( 100 personnes).
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APYXIS
- Fondareur
2010 - 2011
- Réalisation de mandats pour le compte de sociétés de gestion et de clients corporate : conseil et accompagnement dans les opérations, coordination entre les intervenants de la transaction, relecture des documents juridiques (pacte d’actionnaire, protocole d’accord), valorisation, rédaction de memorandum d’information, gestion du process et négociations du prix, préparation du signing et du closing.
- Développement commercial : définition du positionnement, structuration de l’offre, recherche de clients potentiels, présentation commerciale.
Exemples de mandats :
- Cession de quatre participations pour une société de gestion, opération supérieure à 10m€
- Acquisition d’une société par un de ses managers dans le secteur du bâtiment / entretien
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PricewaterhouseCoopers
- Manager
Neuilly-sur-Seine
2007 - 2010
- Management et animation d’équipes de 1 à 5 juniors.
- Missions de due diligences pour des fonds d’investissements ou des groupes industriels : responsabilité opérationnelle des missions, compilation et analyse des informations financières, rédaction et présentation des rapports de synthèse, interlocuteur direct du client ou du Management de la société cible.
- Développement commercial : analyse sectorielle sur le secteur de la distribution spécialisée.
Exemples de mandats à l’achat ou à la vente :
- Acquisition d’AGF Private Equity, CA 15m€, actifs sous gestion 2,5md€
- Cession de la société MARIE détenue par un groupe britannique (Group Uniq), valorisée 73m€
- Cession du groupe FRIAL spécialisé dans les produits surgelés et les plats cuisinés, valorisé 180m€
- Acquisition d’une société spécialisée dans la mise en place de distributeurs de boissons, valorisée 8m€
- Acquisition par un groupe italien d’une société française dans le secteur des énergies renouvelables
- Acquisition d’une société marocaine dans le secteur de la distribution de parfums
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Ernst & Young
- Analyste Senior
Courbevoie
2003 - 2007
- Management et animation d’équipes de 1 à 4 juniors.
- Missions de commissariat aux comptes pour des grands groupes industriels et commerciaux : évaluation du contrôle interne, vérification des comptes, réalisation des rapports et présentation des synthèses, interlocuteur direct des responsables financiers, validation d'états financiers pour des entreprises cotées, coordination d'audits des filiales étrangères de clients français.
Exemples de clients ou de missions :
- Sociétés spécialisées dans la distribution de produits de beauté (CA : de 500m€ à 2md€)
- Placoplâtre, 1er groupe français de l’industrie du plâtre
- Due diligences post-acquisition en Ecosse dans le cadre du rachat d’Allied Domecq par Pernod Ricard
- Ultime audit avant cotation de Gaz de France
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Le Crédit Lyonnais
- Analyste
Villejuif
2001 - 2002
Réalisation de propositions destinées à de grands groupes français sur le marché primaire dans le cadre d’opérations financières de haut de bilan, participation à la définition des modalités des opérations (produit, structure, prix), recherche d’informations financières, mise à jours de bases de données.
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Turenne Capital Partenaires
- Analyste
2000 - 2000
Analyse de dossiers, conception d'une base de suivi des investissements, rencontres avec des chefs d’entreprises, participation à la levée de fonds, contribution à la conception d’un projet de fonds industriel international.
