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Damien BOUCHERIE

Paris

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Vente
Épargne
Banque
Fiscalité
Fiscalité patrimoniale
Assurance Vie
management
Suivi commercial et administratif
Animation

Entreprises

  • CIC - Conseiller Patrimonial

    Paris 2016 - maintenant Conseiller Patrimonial, en charge de la fidélisation et du développement d'un portefeuille de clients haut de gamme: conseil et mise en place de solutions patrimoniales et fiscales. Distribution de produits d'épargne et de produits immobiliers de défiscalisation.
    En charge de l'activité épargne et patrimoine sur deux agences.

  • AXA en France - Responsable de Clientèle avec Agents Mandataires

    Nanterre 2014 - 2015 Après 18 mois de travail seul au sein d'AXA en tant que chargé de clientèle; il m'a été confié la mission de responsable de clientèle avec une équipe de 4 agents mandataires.

    Nous travaillons en binome dans les domaines de la prévoyance / santé et de l'optimisation fiscale et patrimoniale.

    Nous adoptons une démarche bilantielle afin de répondre a des problématiques établies ensemble.

  • AXA France - Chargé de Clientèle

    Nanterre 2012 - 2014 Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels.

    Organisation et Optimisation Patrimoniale, mon travail est de réaliser avec mes clients un bilan social et patrimonial afin de proposer les solutions adaptées.

    Intervention sur la création d'épargne, la gestion et l'optimisation de l'épargne existante, l'optimisation fiscale; mais également sur la protection sociale.

  • Crédit du Nord - Conseiller Commercial

    Paris 2010 - 2012 - gestion du guichet:
    le matin gestion du guichet et d'un service de caisse, gestion du courrier et des taches administratives courantes de l'agence.

    - gestion d'un portefeuille de clients particuliers:
    rendez vous clients, mise en place de prets personnels, prets immobiliers, contrats de prévoyance, d'assurance. vente et gestion de contrats d'epargne et d'assurance vie.
    gestion de clients débiteurs, gestion des réclamations.

    - développement commercial du portefeuille et de l'agence:
    prospection physique et phoning pour augmenter la clienèle de l'agence.

  • SOGECAP - Conseiller Clientèle à Distance

    VILLEBON SUR YVETTE 2009 - 2010 CDD de 6 mois

    - traitement des contrats de prévoyance: gestion de l'après vente (demande d'information, réclamation); gestion des sinistres

    - assurance des prets immobiliers et consommation: gestion des contrats (demande, acceptation médicale, souscription...), gestion des sinistres (madalie et décés).

    - traitement des sinistres sur les contrats d'assurance vie: prise de contact avec le bénéficiaire, gestion de la succession avec le notaire, informations des bénéciaires.

  • BNP PARIBAS - Conseiller Clientèle à Distance

    Paris 2007 - 2009 BTS Management en alternance

    - traitement des appels entrants:

    gestion de l'aspect banque au quotidien, gestion des contrats d'épargne et d'assurance vie, réponse a toute demande d'information sur un ou plusieurs produits de la gamme BNP Paribas pour le marché des particuliers

    - traitement des appels sortants:

    prise de rendez vous pour les conseillers du réseau, rendez vous prets, épargne, assurance / prévoyance ...

    diverses actions commerciales dans le cadre du BTS: annimation de réunion d'équipe, action de formation et d'évaluation avec présentation des résultats...

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