Dany MPEA

En résumé

Entreprises

• UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  Paris 2016 - maintenant C'est un métier riche de sens qui permet:
  -D'accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, éducation, transmission…),
  - de proposer et de mettre en place des solutions d’investissement pertinentes et adaptées à leurs besoins.
  
  Véritable coach patrimonial, le conseiller UFF est un partenaire long terme de ses clients avec lesquels il tisse une relation privilégiée, basée sur la confiance et la proximité.
  
  Dans un contexte où les incertitudes économiques, la volatilité des marchés, la complexité des réglementations développent chez les clients un besoin d’être conseillés, rassurés, accompagnés … nous restons à leurs côtés pendant toute la durée de leurs investissements et toujours en fonction de leurs intérêts.
  
  

• APICIL - Conseiller Relation Client

  Caluire et Cuire 2016 - 2016 Conseil au près d'une clientèle de particuliers, gestion des contrats de prévoyance et de complémentaire santé

• SOCIETE GENERALE - Conseiller clientèle

  PARIS 2013 - 2014 Promouvoir les services et produits bancaires
  -Assurer le conseil auprès d'une clientèle de particuliers
  -Ouverture de comptes
  -Fidélisation de la clientèle
  -Etude des demandes de prêts
  
  * Agent Midle Office
  -Mise en place dans DELTA des opérations de crédits initiées -par le front office
  -Contrôle des dossiers de prêts avant validation
  -Contrôle de la conformité des dossiers d'ouverture de compte
  
  * Chargée d'Accueil/Assistante de Direction
  -Accueil physique et téléphonique
  -Tenue d'agenda et traitement des courriers ;
  -Organisation des réunions
  -Préparation des présentations sur Powerpoint

• Société Générale - CONSEILLER CLIENTELE

  PARIS 2013 - 2014

• Groupe Banque Postale - Opératrice de saisie

  2012 - 2013 Contrôle et vérification des informations clients
  -Saisie des informations clients

• Oxybul Eveil et Jeux - IDGroupe - Conseiller clientèle

  Nanterre 2012 - 2012 * Gestion de portefeuille clients
  - Prise de commandes
  -Réclamations clients
  -Suivi des livraisons

Formations

• IAE De Brest (Brest)

  Brest 2009 - 2011 Master 2
  
  Option Ingénierie Financière

• Université Brest Bretagne Occidentale

  Brest 2009 - 2011 Master 2 Ingénierie Financière

Réseau

• Brigitte DELMAS

• Karine MADI

• Monzon KONÉ

• Thomas BIDART