David HÉRAS

En résumé

Entreprises

• Groupe Primonial - Chargé d'affaires & Gestion de projets

  Paris 2013 - maintenant La Conciergerie Patrimoniale est une innovation dans notre secteur d'activité, elle a été conçue autour de la notion essentielle du Service afin de proposer une approche différenciante de notre métier et de contribuer à accroitre notre valeur ajoutée auprès de nos partenaires.
  
  Cette organisation dédiée rassemble des professionnels de l'ingénierie patrimoniale, des spécialistes produits sur toutes les classes d'actifs et un service marketing opérationnel pour répondre aux différents besoins et nous permettre d'apporter des solutions personnalisées à nos partenaires.

• Groupe Primonial - SALES SUPPORT - PARTENARIAT EXTERNE

  Paris 2011 - 2013 * Support commercial des Directeurs Régionaux.
  
  * Relais commercial et technique avec les CGPI.
  
  * Je développe et j'entretien les relations avec les CGPI rattachés aux Directeur Régionaux avec lesquels je travaille.
  
  Partie commerciale / vente.
  
  - Relais des Directeurs Régionaux auprès des CGPI ayant des portefeuilles peu actifs, afin de les mettre en production.
  
  - Rendez vous avec ou sans le Directeur Régional auprès des CGPI
  
  Partie Support Commercial
  
  - Interface et unique contact entre les Directeurs Régionaux et CGPI et les différents services de la société
  
  - Organisation des road shows : segmentation des fichiers/envois/relances
  
  - Appels sortants vers les CGPI à chaque lancement de produits ou changement significatifs des procédures
  
  - Gestion des appels entrants (CGPI et clients finaux)
  
  - Traitement des fiches d’incident sur les contrats
  
  - Assurer le SAV : clients finaux ou CGPI

• BOURSORAMA Banque - Conseiller Financier

  2010 - 2011 • Relation Clientèle : vente de produits bancaires à une clientèle de particuliers en RDV physiques et au téléphone (appels sortants et entrants)
  • Back Office : suivi des ouvertures de comptes et traitement des dossiers incomplets
  • Formation Continue : formation aux produits bancaires du marché et aux techniques commerciales
  
  Résultats : objectifs trimestriels atteints : 1er du réseau en nombre d'ouverture de comptes

• Santeo - Capi Finances | Cabinet de courtage spécialisé en complémentaires santé et mutuelles - Courtier - Conseiller commercial

  2009 - 2010 Missions :
  
  • Conseil Clients : évaluation et analyse des besoins clients
  
  • Négociation & Vente : rédaction de propositions adaptées avec devis personnalisé
  
  • Développement Commercial : optimisation d’un portefeuille visant la fidélisation et le parrainage
  
  • Ressources Humaines : conduite d’entretiens de recrutement et suivi des candidatures
  
  Résultats : objectifs mensuels atteints à hauteur de +175% à +200%

• Gestionnaire locatif | statut indépendant (Londres) - Gestionnaire

  2008 - 2008 Missions :
  
  • Recherche de locataires, visites, élaboration des contrats de location, perception des loyers
  
  Résultats : perfectionnement des techniques de vente et de prospection – autonomie

• Park City Hotel (Londres) | Établissement de luxe (4 étoiles), quartier de Kensington - Réceptionniste

  2007 - 2007 Missions :
  
  • Responsable des Check-In et Check-Out et vente des produits de la boutique de l’hôtel
  
  Résultats : bilingue en anglais, esprit d’initiative et travail en équipe

• Groupe Caisse d'Épargne (Le Mans) - Assistant Chargé d’Affaires en Gestion Privée

  2007 - 2007 Missions :
  
  • Évaluation et analyse des besoins clients
  • Réalisation d'audits à l'aide du logiciel Big Expert
  • Proposition de solutions patrimoniales aux clients lors d'un second entretien
  • Négociation et mise en place de solutions patrimoniales
  • Montage de dossiers de prêt et d’assurance vie
  • Création d'un support marketing pour la promotion de l’offre « Gestion Privée »
  
  Résultats : mise en pratique des connaissances – prolongation de la mission en CDD

• AD Finances (Le Mans) | Société de rachat de crédits - Assistant Administratif

  2005 - 2005 Missions :
  
  • Réception et analyse des dossiers pour validation avec le client
  
  • Montage des dossiers : réunir l'ensemble des documents, demande d'accord de la banque
  
  • Suivi administratif jusqu’à la signature
  
  Résultats : capacité d’analyse et gestion de nombreuses tâches administratives et transversales

• Crédit Agricole (Le Mans) - Auxiliaire de Vacances

  2004 - 2004 Missions :
  
  • Réception des appels entrants
  
  • Prises de rendez-vous auprès des clients pour vendre des produits d'assurances
  
  Résultats : confirmation d’un fort intérêt pour le secteur bancaire

Formations

• Université Angers

  Angers 2006 - 2007 Gestion de patrimoine des ménages

• Université Nantes

  Nantes 2005 - 2006 Politique, economique, sciences de gestion, fiscalite

Réseau

• Chris LMP ACTU

• Cristina BONVECCHIO

• Dr. Emeric LEBRETON

• Gps FINANCE

• Herve DE FROYENNE

• Lionel FOURTIER

• Louis PENOT

• Patrick LONCHAMPT