David LAFON

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole Toulouse 31 - Conseiller Privé

  Toulouse 2015 - maintenant Gestion et développement d’un portefeuille de clients fortunés
  

• Crédit Agricole Toulouse 31 - Conseiller Patrimonial

  Toulouse 2012 - 2015 Gestion et développement d’un portefeuille de clients haut de gamme
  - Mise en oeuvre de stratégies fiscales et patrimoniales dans la définition des objectifs et besoins clients
  - Accompagnement quotidien et fidélisation d’une clientèle exigeante
  Soutien actif au marché des professionnels et de la banque de détail

• AXA en France - Allocataire Stratégique d’Actifs Financiers

  Nanterre 2012 - 2012 Suivi des portefeuilles d’investissement des assurances collectives pour le compte d’Axa France
  Revues périodiques d’investissement aux clients (Fonds de Retraite, Prévoyance, Santé) afin de rendre compte des décisions et perspectives

• PwC - Auditeur financier

  Neuilly-sur-Seine 2010 - 2011 Auditeur Financier secteurs Asset Management, Assurance, Banques, Private Equity et Real Estate

• Deloitte - Auditeur Financier

  Puteaux 2010 - 2010 Auditeur Financier secteurs Asset Management, Assurance

Formations

• Aurep

  Clermont Ferrand 2017 - 2017 Expert en Gestion de Patrimoine

• Universidad De Belgrano

  Buenos Aires 2011 - 2011 Double Diplôme

• Ecole Supérieure De Commerce

  Reims 2008 - 2012 Mémoire de fin d’étude réalisé sur la Notation Financière et la Gestion de Portefeuille, Mention TB

• Lycée Theophile Gautier

  Tarbes 2006 - 2008 Voie Economique et Commerciale, option Mathématiques

Réseau

• Aurélien MUNOZ

• Dominique TACHIER

• Dominique TEXIER

• Emmanuel FAROUD-GONTIER

• Francis CUYAUBERE

• Franck FIRMIN

• Guillaume DOKI-THONON

• Jean-Charles PETITHORY

• Julien LACROIX

• Kevin SARLIN