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David LEMBERGER

STRASBOURG

En résumé

D'abord conseiller auprès d’une clientèle aisée à majorité Italienne et française, puis aujourd'hui en exerçant des fonctions managériales, je dispose d’une solide connaissance dans le domaine de la banque réelle. Toujours en relation directe avec le client qu'il soit un particulier ou une entreprise, je commercialise des produits financiers adaptés en gardant toujours à l'esprit l'optimisation.

Mon tempérament curieux et volontaire m’as permis d’achever un doctorat en économie tout en travaillant dans des domaines aussi variés que sont la gestion d’actifs, la gestion de patrimoine, et l’assurance.

C'est en croisant toutes ces expériences que se trouve ma véritable valeur ajoutée.

Mes compétences :
Asie
Asset management
Assurance
Banking
Banque
Banque assurance
Commercial
Conseil
Conseil financier
Economie
Finance
fiscalité
Gestion d'actifs
gestion de patrimoine
Italien
Japon
Management
Optimisation
optimisation fiscale
Private banking
Produits financiers
Vente
Vente de produits

Entreprises

  • MONTE PASCHI BANQUE - groupe MPS - Adjoint de direction -agence de Strasbourg.

    2012 - maintenant Fonction managériales :
    - Gestion du risque
    - animation en collaboration avec le directeur d'agence.
    - Analyse du PNB de l'agence et les axes de développement.

    Production :
    - PME < 2Me de CA
    - clientèle Particulier
    - Immobilier

  • MONTE PASCHI BANQUE - Gruppo di Siena - Conseiller Clientèle Privée - Private Banker -Cannes

    2008 - 2012 - Suivi et Développement de la clientèle Haut de gamme et Family office
    En Majorité Franco/Italienne.

    - Responsable de la gestion patrimoniale de l'agence: Force de proposition dans le domaine Fiscal/Transmission/Crédits/Placements/et Prévoyance.

    Commercialisation de Produits d'épargnes :
    *Assurance vie / "Polizza Assicurativa" avec aspect convention fiscale Franco-Italienne.
    *FCP/SICAV/PEA/Bourse en Direct.

    - MONTAGE CREDITS DE DEFISCALISATION et MARCHANDS DE BIENS.

    - REPRESENTATION FISCALE / Caution Bancaire : Démarchage des Agences Immobilières et Notariales pour cautions Bancaires.

    - Animation et Formation sur les associations.

  • AGF FINANCECONSEIL - GROUPE ALLIANZ - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    2006 - 2008 ASSURANCE ET BANQUE :

    -Création, gestion et développement de portefeuille clients particuliers avec l’appui logistique et commercial du groupe.

    -Prospection pour trouver de nouveaux clients (mailing, appels téléphoniques, terrain, recommandations)

    -ETUDE PATRIMONIALE GLOBALE (BILAN FISCAL, PLACEMENT, TRANSMISSION, CREDIT)

    -CONSEIL ET VENTE DE PRODUITS FINANCIERS : Assurances Vie,Titres, Prévoyance.

  • Banque du Gothard - MONACO - Private Banker Junior (Gestion de fortune)

    2005 - 2006 - Analyse et gestion des comptes clients (suivi des ordres et conseil pour une clientèle fortunée majoritairement italienne et anglo-saxonne)
    - Etudes Patrimoniales et Vente de Produits Financiers
    - Conseils et Analyses (fondamentales et techniques) en coordination avec l'Asset Management et la salle des Marchés sur les valeurs mobilières, dérivés et FOREX (MACD, RSI, stochastiques, B-Bands…), puis passage d’ordres.
    - Compliance & due diligence ( directives et lois anti-blanchiment )
    - Conseil pour les Mergers & acquisitions, évaluation d’entreprises, et Analyses Capital Risque

  • Cabinet Francis PETAIN - Assistant en Gestion de Patrimoine

    2004 - 2005 - Conseil en investissement financier (Valeurs mobilières, assurance vie,
    produits dérivés, retraites…)
    - Etudes fiscales et montages de défiscalisations
    - Recherche de Capital pour la clientèle ( crédits bancaires, business angels)
    - Organisation de Forums Economiques et financiers
    UTILISATION DE Factoriel et Starfinance, Internet.

  • Université de Nice - Maître assistant A.T.E.R ( Assistant Temporaire de Recherche )

    2002 - 2005 Chargé des Travaux Dirigés en Observation économique, Statistiques, Comptabilité Nationale et Calculs économiques

Formations

Réseau

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