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Cholet Dupont
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
maintenant
Audit patrimonial des particuliers ; Mise en place de financements ; Relations avec des partenaires ; Veille juridique.
Suivi:
Suivi administratif des crédits, des cautions et des contrats d’assurance- vie.
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HSBC Private Bank
- Conseiller en Gestion Privée
Paris
maintenant
Gestion de portefeuille clientèle privée International National (High Net Worth Individuals)
Missions :
Accompagnement des gestionnaires dans la rédaction de leurs études patrimoniales, dossiers de prospection. En fonction des besoins : calcul des performances (OPCVM, produits structurés) ; reportings personnalisés ; recherche fiscale/patrimoniale ;
Suivi des portefeuilles de valeurs mobilières et participations aux arbitrages ;
Mise en place de financement immobilier (clientèles anglo- saxonnes essentiellement), préparation des applications de crédit à soumettre au comité : dossier de présentation ; collecte de la documentation ; suivi de la mise en place du dossier et des encours.
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Capital L&G
- Consultant
2013 - maintenant
Développement Marketing et Commercial.
Développement et Gestion de Portefeuille Client patrimoniaux.
Conseil immobilier, juridique, fiscal et financier.
Transaction immobilière.
