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David PERRY

PUTEAUX

En résumé

Volontaire et dynamique, je fais passer le client avant tout dans la résolution de ses problèmes patrimoniaux.
J'ai à ma disposition des solutions de placement et des défiscalisation IR ou ISF. Je m'occupe actuellement de 3 départements : les Pyrénées Orientales (66) l'Aude (11) et l'Ariège (09).
Je recherche actuellement des relations professionnelles afin de mettre en place des partenariats et d'offrir mes services. Cela peut toucher plusieurs domaines d'activités tel que cabinet comptable, avocat, notaire...
Cela dans un cadre mutuellement avantageux.

Mes compétences :
Analyse
Conseil fiscal
Gestion de la relation client
Expertise technique
Leadership
Formation

Entreprises

  • Allianz Financeconseil - Conseiller en gestion de patrimoine expert

    PUTEAUX 2019 - maintenant

  • MAAF - Groupe Covéa - Expert Secteur

    Chauray 2017 - 2019 En complément du métiers de gestion de patrimoine, mission de formation continue accompagnement et coaching des autre CGP de la Région Sud Ouest (de Perpignan à Bordeaux)

  • MAAF - Conseiller en gestion de patrimoine

    Chauray 2010 - maintenant Mon métier consiste à l'étude et la gestion de placement financier. Cela va aussi bien de l'assurance vie que par des produits de défiscalisation (FIP/FCPI/Sofica), gestion d'actifs bousiers (FCP/compte titre) et une grande partie sur des coneils en gestion de patrimoine et préparation de succession.

  • MAAF - Conseiller en cliéntèle

    Chauray 2006 - 2009 Réception d'appel clients (environ 80/jour) et prospect. Bilan d'assurance en IARD et établissement des contrats,. Renseignements techniques, comptables et gestion des dossiers clients.
    Emission d'appels (environ 120/jour) afin d'apporter du flux aux agences ainsi que de vente de contrat en direct.

  • Teleperformance - Téléconseiller

    Asnières sur Seine 2005 - 2006 Vente de produits d'assurance de personnes pour le compte de grandes sociétés d'assurance.

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