-
LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE - BCGEF
- Gestionnaire Middle Office Crédit
2016 - maintenant
La Banque Cantonale de Genève (BCGE) est une société anonyme de droit public suisse, née en 1994 de la fusion de la Caisse d'épargne de la république et canton de Genève (fondée en 1816) et de la Banque hypothécaire du canton de Genève (fondée en 1847). Son actionnaire majoritaire est l’État de Genève qui détient 44.3% de son capital actions. Les autres actionnaires sont la ville de Genève (20.9%), communes genevoises (7.4%) et les clients-actionnaires pour 27.4%.
La BCGE France fondée en 1993, est présente à Annecy, Lyon et Paris : sa filiale française, Banque Cantonale de Genève (France) est le Siège de Lyon.
Elle propose des produis de crédit, placement et immobilier.
-
Expert et Finance
- Gestionnaire Middle Office Pôle Financier
lyon
2013 - 2016
EXPERT & FINANCE, filiale du Groupe GENERALI, est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine, qui optimise les actifs de ses clients, à travers un réseau d'agences présentes sur toute la France.
Depuis plus de 25 ans, elle noue une relation privilégiée avec les Experts-Comptables.
Au sein de cette société de gestion de Patrimoine, j'occupe le poste de Gestionnaire Middle Office Pôle Financier (produits d'Assurance-vie, de Capitalisation, Valeurs Mobilières, Défiscalisation, Retraire, Prévoyance).
Au quotidien, je suis en relation avec notre réseau de conseiller avec un soucis permanent d'amélioration du service clients et d'assurer un appui auprès de nos conseillers : informations sur les produits, contrats clients & offres commerciales, la gestion et facturations des honoraires, la validation des dossiers, les vérifications TRACFIN, la facturation des Experts Comptables, ...
Je travaille également en étroite collaboration avec nos compagnies d'assurance.
-
FIP PATRIMOINE
- Assistante Promotion et Suivi des Ventes - Gamme Financière
Lyon
2007 - 2013
FIP PATRIMOINE est le premier réseau français national de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
En tant qu'Assistante Promotion et Suivi des Ventes - Gamme Financière, j'ai été au quotidien en relation avec les franchisés pour leur apporter des éléments de réponses tant sur des produits que sur des contrats de clients, souscrits ou à souscrire.
En parallèle, le contact récurrent avec les fournisseurs de produits de la gamme (produits d'assurance-vie & de capitalisation, valeurs mobilières et défiscalisation) est important : ultimes informations sur des fonds, taux attractifs, offres commerciales, ...
Mes principales missions étaient les suivantes :
- le suivi des contrats des clients en étroite collaboration avec l’ensemble des franchisés,
- relation commerciale axé sur les produits commercialisés (communication et suivi des nouveautés produits) : assurance vie/capitalisation, défiscalisation (FCPI/FIP), produits de Valeurs Mobilières (FCPI/FIP, Comptes Titres / PEA / Livrets),
- relations récurrentes avec les fournisseurs de l'ensemble de la gamme : AVIP, CARDIF, UAF PATRIMOINE, LIFESIDE PATRIMOINE, LA FRANCAISE AM, DEXIA, CORTAL CONSORS, , LCFR, NEXTSTAGE, INOCAP, AUDACIA, A PLUS FINANCE ... ,
- accueil téléphonique et physique des CGPI, des clients et des fournisseurs de produits,
- relation quotidienne avec les conseillers dans le cadre de la gestion des contrats (souscriptions, mouvements effectués, relevés de situation de contrats, informations contrats…)
- contacts courants avec les fournisseurs dans le cadre du back office sur les contrats, des opérations clients, et des informations produits,
- gestion des honoraires.
-
UAF PATRIMOINE
- Assistante Commerciale
2005 - 2007
UAF PATRIMOINE, Société de Gestion de Patrimoine et filiale du Crédit Agricole, est spécialisée dans les produits d'assurance-vie et contrat de capitalisation haut de gamme.
J'étais en charge de diverses missions :
- le suivi des contrats en étroite collaboration avec l’ensemble des responsables de développement,
- l'accueil téléphonique et physique des courtiers et des clients,
- la relation commerciale axée sur les produits et services d’UAF PATRIMOINE,
- la relation clientèle courante dans le cadre de la gestion des contrats,
- la mise en place de l’organisation administrative et du suivi commercial de l’activité,
- la participation au salon professionnel de gestion de patrimoine : PATRIMONIA.
