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Dimitri LAFON

Levallois Perret cedex

En résumé

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de l’assurance patrimoniale et de la protection sociale complémentaire. Par son offre combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement d’assureur gestion privée auprès des chefs d’entreprise et des professionnels avec une offre de services financiers lui permettant de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients.

Pour son organisation, SwissLife a choisi la multi distribution. A ce titre, je suis responsable de l’animation et du développement des réseaux de courtiers et de CGPI en assurances de personne sur le sud de la France


Mes compétences :
Développement commercial
Business development
OPCVM
Partenariats
Tennis
Finance
Golf
Assurance
Prospection

Entreprises

  • Swiss Life - Responsable de Partenariats CGPI région Sud

    Levallois Perret cedex 2015 - maintenant

  • APREP Diffusion - Groupe AG2R La Mondiale - Responsable de Partenariats CGPI

    2011 - 2015

  • AXA France - Direction Gestion Privée et Partenariats Financiers - Analyste de résultat portefeuille

    2009 - 2009 • Vérification des participations aux bénéfices, des intérêts crédités, des frais de gestion et des commissions en veillant au respect des délais.
    • Support front office sur des problématiques techniques de taux.
    • Analyse pertinente des informations transmises aux clients internes et externes.
    • Détermination et validation des provisions techniques sur le périmètre DGPPF.
    • Vérification des flux (chiffre d'affaires et prestations) entre la comptabilité et la gestion.
    • Calcul actuariel de contrats multi-supports OPCVM et Fond euro, contrôle des fichiers issus de l'informatique.

    Compétences acquises : Expertise mathématique, réactivité, concentration, gestion du stress, ténacité, rigueur, gestion des priorités, maîtrise avancée d’Excel.

  • Financière Magellan - Ingénierie Patrimoniale - Responsable de Partenariats CGPI

    2009 - 2011 - Développement et fidélisation de partenariats avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants

    - Axes de développement : Placements financiers et optimisation fiscale

    Solutions patrimoniales :

    • l’Assurance-vie avec notamment les contrats Le Compte Signatures² et Magellan Signatures, offre multi-supports OPCVM,
    • l'investissement immobilier dans le cadre de la loi Malraux, Monuments historiques et Scellier dans l'ancien,
    • l’investissement Loi Girardin volet industriel avec agrément du Ministère des Finances,
    • Structurations de Holding ISF dans le cadre de la Loi TEPA.

  • Axa France - Thema - Conseiller Partenaires CGPI - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    2008 - 2008 - Conseil financier, juridique et fiscal aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants partenaires d’AXA France - Thema (900 CGPI Partenaires),
    - Développement du CA en collaboration avec 20 inspecteurs commerciaux divisés en 5 zones.
    - Gestion de contrats multi-supports OPCVM (400 supports en unités de compte).
    - Support d’affaire avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine.
    - Relation avec AXA Banque dans le cadre d’ouverture de compte d’opération unique.
    - Rencontres d’Asset manager (70 Sociétés de gestion d’actif partenaires)

  • Banque populaire - Assistant

    PARIS 2006 - 2006 - Accueil de la clientèle, gestion de comptes clients.
    - Gestion de caisse et de transactions clients.
    - Vente de produits d’assurance.
    - Montage de dossiers de prêts, études de financement.

Formations

Réseau

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