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Dominique PEREIRA

Paris

En résumé

Nous savons que toutes les familles n'ont pas la même histoire, ni la même vie, ni les même rêves. Mais qu'elles ont toutes besoin d'une même écoute.

Depuis près de 45 ans, nous consacrons notre énergie et nos compétences au métier que nous avons créé : le conseil en gestion de patrimoine.

C’est un métier riche de sens qui permet :
- d’accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, éducation, transmission…),
- de proposer et de mettre en place des solutions d’investissement pertinentes et adaptées à leurs besoins.

Véritable coach patrimonial, le conseiller UFF est un partenaire long terme de ses clients avec lesquels il tisse une relation privilégiée, basée sur la confiance et la proximité. Nous savons que c'est la qualité du conseil qui fait la différence !

Dans un contexte où les incertitudes économiques, la volatilité des marchés, la complexité des réglementations développent chez les clients un besoin d’être conseillés, rassurés, accompagnés … nous restons à leurs côtés pendant toute la durée de leurs investissements et toujours en fonction de leurs intérêts.

Notre ambition est de vous faire découvrir notre métier qui est avant tout notre passion.
Nous pensons que l'argent n'est pas une finalité en soi mais un formidable moyen.
Nous affirmons que la gestion de l'argent ne doit pas être une corvée ni un problème mais un acte passionnant.
Nous sommes convaincus que personne n'a besoin de solutions financières toutes faites mais de stratégies élaborées juste pour soi.
Nous affirmons que c'est au fil de nombreuses rencontres que l'on peut conseiller sérieusement nos clients.

Rencontrons nous et ensemble offrons un avenir à votre capital!

Entreprises

  • Union Financière de France - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2014 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

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