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Edouard PLASSE-DE CRESCENZO

Nanterre

En résumé

Je propose aux personnes que je rencontre (particuliers, chefs d'entreprise ou partenaires) mon savoir faire ainsi que celui d'Axa en terme de solutions civiles, fiscales et financières et ce toujours avec une vision à long terme.
L'objectif est simple : écouter, analyser et proposer les solutions les plus pertinentes.
Cet objectif se réalise dans un cadre large : épargne de précaution, recherche de revenus complémentaires, optimisation de sa fiscalité, anticipation de sa retraite et préparation de la transmission du patrimoine.
Un fait marquant : pas de contrainte, je m'adapte au calendrier et aux besoins spécifiques de mes clients pour créer et entretenir une relation durable.

Mes compétences :
Épargne
Fiscalité
Bilan patrimonial
Prevoyance
Santé

Entreprises

  • AXA - Responsable de Clientele

    Nanterre 2013 - maintenant Epargne : gestion de patrimoine et banque
    Protection : prévoyance et santé

    Manager
  • Gan Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Lille 2011 - 2013
  • Beetwimm - Consultant développement

    2009 - 2011
  • Credit Agricole - Chargé d'Affaires Entreprises

    Montrouge 2005 - 2009

Formations

  • ISEM

    Montpellier 2000 - 2005 MSTCF - DESS AUDIT - DESCF

    Comptabilité
    Finance

Réseau