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Edouard VINCENT

PARIS

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  • O'PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine

    2011 - maintenant - suivi de la gestion et de la relation des clients du cabinet
    - suivi des dossiers : crédit immobilier, ouverture de comptes (assurance vie, comptes titres, PEA), opérations d’investissement
    - Conseil en placement financier
    - Assistance à la déclaration fiscale IR et ISF.

  • Caisse d'épargne - Conseiller commercial

    2007 - 2010 Suivi de la gestion et de la relation d’un portefeuille d’environ 600 clients
    - Montage de dossiers de crédits (conso, revolving, habitation)
    - Conseil en placements financiers (opérations sur compte, Assurance Vie, PEA, produits BCPE, etc.)
    - Gestion de la relation clients
    - Travail en collaboration avec les autres spécialistes du groupe (Conseillers en Gestion de Patrimoine, Conseillers en Gestion de Fortune, Conseillers professionnels, etc.)

  • BNP Paribas - Stagiaire en banque privée

    Paris 2007 - 2007 - Préparation et assistance dans les tâches de Conseil en Gestion de Patrimoine
    - Analyse des produits banque privée et présentation aux conseillers
    - Bilans patrimoniaux pour comptes propres

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