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Oddo & Cie
- Conseillère Commerciale CGPI
Paris
2012 - maintenant
Promouvoir l'épargne patrimoniale (comptes titres, PEA, Assurances Vie) en binôme avec un directeur commercial régional auprès des CGPI
Présentation de nos produits patrimoniaux auprès de nos prospects et partenaires
Conseil et suivi des dossiers clients sur des problématiques variées (produit, fiscale, juridique, réclamation...)
Expertises Financières : OPCVM – Valeurs financières – FIP - FCPI
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Oddo & Cie
- Conseillère Commerciale CGPI en alternance
Paris
2010 - 2012
Dans le cadre de la préparation de mon master en gestion de patrimoine, j'ai rejoint l’équipe commerciale des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui a pour mission de commercialiser des OPCVM et des produits d’assurance vie à destination de clients CGP.
Mes missions sont les suivantes:
Soutien du responsable de la gestion commerciale
Prise en charge des demandes des CGP par mail ou téléphone
Traitement et suivi des dossiers clients sur des problématiques variées (produit, fiscale, juridique…)
Assurer le lien entre les conseillers en gestion de Patrimoine et les partenaires
Promouvoir la Gamme Oddo (OPCVM, Assurance Vie…)
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HSBC PRIVATE BANK
- Assistant commercial en alternance
Paris
2008 - 2009
Au sein d'une équipe de 8 banquiers privés mes missions étaient les suivantes:
Assister les banquiers privés dans leur activité
Accueil téléphonique de la clientèle et prise de rendez-vous
Mise en conformité (dossiers clients, ouvertures de comptes, crédits…
Gestion des opérations de flux (virements, versements sur contrats d’assurance…)
Travaux administratifs (reporting client, préparation de rendez-vous…)
Déplacement en rendez-vous clientèle en observation
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Société Générale
- Chargée d’accueil et Conseillère clientèle en alternance
PARIS
2006 - 2008
J'ai intégré une agence de réseau composée de 12 personnes en alternance pour la préparation de mon DUT. Ces deux années d'apprentissage mon permis d'appréhender deux métiers:
Chargée d’accueil :
accueil de la clientèle (renseignements, prise de rendez-vous…)
gestion des opérations courantes
vente de produits financiers
Conseillère de clientèle :
aide à la gestion des portefeuilles clients des conseillers de l’agence
conseil et vente de produits financiers (épargne, services courants)
