Société Générale
- Conseiller en gestion de patrimoine senior - Lyon
PARIS2013 - maintenantMes missions :
- Formation : intervention sur des thématiques juridiques, fiscales et financières, création d une base documentaire à destination des agents, animation d un club d investissement ...
- Management : Suivi de la production (qualitatif et quantitatif), animation des challenges propres à la clientèle haut de gamme, synergie entre les différents marchés.
- Expertise : développement du cercle familial, optimisation fiscale, accompagnement du chef d entreprise et cadre dirigeant, suivi de la clientèle patrimoniale au sein des cinq agences du secteur afin de les accompagner lors des moments importants de leur vie et au fil de leurs projets.
Société Générale
- Conseiller en gestion de patrimoine - Mâcon
PARIS2009 - 2013Contrat à durée indéterminé depuis Septembre 2009 :
Formations préalables :
- Formation interne Société Générale de plusieurs mois (problématiques patrimoniales et approche produits).
- Formation Gestion de patrimoine de l'AUREP, à Clermont-Ferrand, crée et dirigée par Monsieur Jean AULAGNIER, doyen de la faculté de Sciences Economiques de Clermont-Ferrand.
Missions :
- Responsable de la clientèle patrimoniale des agences de Mâcon, Cluny et Charnay les Mâcon.
Activités :
- Connaissance et développement du portefeuille de clients patrimoniaux : rendez-vous agence et domicile, réunion d'information, organisation de rencontres sportives (golf principalement), création d'un cercle de professionnels présents dans la région, prospection ...
- Expertise patrimoniale à destination d'une clientèle privée "haut de gamme" : Bilan patrimonial, optimisation fiscale (IR et ISF), préconisation de placements financiers, montages juridiques et fiscaux, organisation du mode de détention du patrimoine financier et immobilier...
- Formation de conseillers "bonne gamme" : produts, impacts patrimoniaux, remise à jour des connaissances, point d'actualité...
- Réalisation de déclarations IR et ISF
- Rédaction de bilans patrimoniaux détaillés ( bilan successoral, fiscal, préparation à la cession d'entreprise... )
Société Générale Private Banking
- Stagiaire ingénierie patrimoniale
Paris2009 - 2009Stage de 7 mois dans l’équipe de Mr Jean-Marie TURQUAIS au sein de la cellule « Relations Entreprises Patrimoniales ».
Mission :
- Rédaction d’études patrimoniales à destination essentiellement de chefs d’entreprises.
- Echange avec l’ingénieur patrimonial sur les problématiques et objectifs du client,
- Réalisation de l’étude : bilan fiscal (calculs IR, ISF et IPV), bilan successoral (droits de succession et prélèvements assurance-vie), détail des suggestions proposées (simulations, exemples…)
- Validation de l’étude par un équipe de juristes et fiscalistes avant envoi au client.
Société Générale
- Assistante Conseiller en gestion de patrimoine
PARIS2007 - 2008Stage de 12 mois en binôme avec un conseiller en gestion de patrimoine confirmé.
Mission :
- Préparation de rendez-vous (synthèse de la situation patrimoniale du client, rappel de son profil MIF, synthèse des produits boursiers détenus avec leurs valorisations et performances, préparation éventuelle de documents utiles au rendez-vous...)
- Participation systématique à l'entretien en agence ou au domicile du client,
- Rédaction de propositions écrites d'investissement,
- Déclarations d'impôt sur le revenu et ISF via Big Expert
- Suivi administratif ...
Caisse d'Epargne
- Conseillère clientèle
2006 - 2006Stage 3 mois en binôme avec une conseillère:
Mission
-Vente assurance MRH, automobile, prêt étudiant, formule compte, suivi produits, élargissement portefeuille, opérations de caisse …
Crédit Mutuel
- Agent d'accueil
Strasbourg2004 - 2004Emploi saisonnier de 2 mois :
Mission :
- Accueil téléphonique et physique des clients, opérations de caisse.
Formations
Copenhagen Business School (Copenhague)
Copenhague2006 - 2007Semestre dans le cadre du programme d'échange Erasmus
