PARIS
° 10 ans d' experience bancaire au contact d'une clientèle patrimoniale.
° Approche Globale et Expertise technique basée sur des conseils patrimoniaux personnalisés.
° Valeurs d'écoute et d'empathie, de disponibilité et de réactivité, de transparence et de rigueur.
° Goût prononcé pour la prospection et le développement de réseaux.
° Développement d'une clientèle ;
- de familles patrimoniales fortunées à fidéliser,
- de dirigeants d'enteprises (constitution, détention, protection et cession-transmission de leurs
patrimoines privé et professionnel).
° Diplômée de ;
- Dauphine MASTER 2 Gestion de Patrimoine en 2013 et DES Gestion de Patrimoine en 2012 en
parallèle de mon activité professionnelle, Compétence juridique appropriée (CJA)
- l' INSEEC Ecole de commerce Bac+5 en 2004.
Mes compétences :
Approche globale
Banque
Conseil
Conseil Patrimonial
Dirigeant
fiscaliste
Immobilier
Ingénierie
Optimisation
optimisation fiscale
Prescription
Retraite
Succession
synergie
Transmission
Valorisation
