Mes compétences :
Audit
Gestion de patrimoine
Conseil
Marketing stratégique
Conseil en management
Banque de détail
Banque privée
Entreprises
Weave
- Consultante en Stratégie Opérationnelle
PARIS 82014 - maintenant CNP ASSURANCES - Direction Corporate Strategy
⇒ Coordination d’une Due Diligence dans le cadre des nouveaux accords de partenariats avec le Groupe BPCE
CREDIT AGRICOLE TITRES - Direction Développement Clientèle & Marketing
⇒ Définition et mise en marché d’une offre de Tenue de Compte Conservation Juridique à destination de Sociétés de Gestion
La Banque Postale
- Chef de marché Clientèle Patrimoniale - Direction Marketing
Paris2013 - 2014⇒ Définition des stratégies de développement des marchés (plan marketing, concepts d’offres, business plan, trajectoires clients…) ;
⇒ Mise en œuvre des politiques clientèles (analyse et optimisation du mix et des parcours clients, animation du marché dans le cadre des opérations de communication…).
LA BANQUE POSTALE
- Auditeur Interne - Inspection Générale
Paris2011 - 2013Définition de cartographies des risques, réalisation d’entretiens et de tests ; rédaction de synthèses et de fiches d'analyses de risques ; participation aux réunions d'ouvertures et aux restitutions
⇒ Audits de processus :
• Commercialisation des produits dédiés à la clientèle patrimoniale
• Qualité du processus de prise en charge des contrats d’assurance vie - mission menée conjointement avec l’Audit de CNP Assurances
⇒ Audits d’entités : Directions régionales de l’Enseigne La Poste (Corse – Limousin)
⇒ Audit de conformité : Crédit consommation et surendettement
⇒ Audit organisationnel : Evolution du réseau en territoire et impact sur la relation client
La Banque Postale
- Ingénieur Patrimonial
Paris2009 - 2011⇒ Mise en place d’un plan de formation continue des conseillers patrimoniaux adapté aux évolutions du marché patrimonial et en adéquation avec les objectifs commerciaux
⇒ Conception et animation de supports de formations à destination des conseillers patrimoniaux sur diverses thématiques : démembrement de propriété, rédaction d’une clause bénéficiaire, majeurs protégés, successions internationales (aspects juridiques et fiscaux), transmission du patrimoine professionnel, stock‐options, lois de finances
⇒ Veille sur l’évolution de la réglementation juridique et fiscale, revue de presse et rédaction de notes patrimoniales mensuelles
⇒ Participation à des forums professionnels et des soirées clientèles afin de promouvoir la Gestion de Patrimoine de La Banque Postale
⇒ Appui technique des Conseillers en Gestion de Patrimoine lors de rendez‐vous clients à fort enjeux
⇒ Collaboration sur des projets Marketing concernant le marché patrimonial
Paris2008 - 2010Formation axée sur la construction de stratégies patrimoniales (développement, protection et transmission du patrimoine privé et/ou professionnel) et sur le développement de la relation client
⇒ Cours spécialisés dans les domaines du marketing, de l’assurance, de la finance, de l’immobilier, de l’art et du patrimoine viticole
